广告片导演小汤（任达华饰）带领摄制组在一座废弃的老宅子内拍摄，房屋有一贴着封条的古旧箱子。因嫌其碍事，小汤不顾摄制组成员的警告，执意将箱子挪往他处。但意外随即而至，箱子封条自动脱落，导演助理小谢被箱子撞倒，从高处坠落不治身亡。而这起惨剧，小汤竟在冥冥中的幻觉里早已得知。某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。胡家庄年味渐淡，寒暑异常，舞狮少年罗川跳脱飞扬，异想天开，梦想把舞狮技艺发扬光大，却常常弄巧成拙，所到之处鸡飞狗跳，被村民视为“扫把星”，是村长胡长礼眼中的“危险分子”。年兽小五意外降临人间，大闹村庄，勾走了传家宝——狮头。罗川为找回狮头，和下凡捉年兽的鼠仙阿细相识，两人逐渐发现年兽并不可怕，可以和人类做朋友，但胡长礼爱村心切，被噬灵妖蛊惑，遁入疯魔，制造了一场针对年兽的阴谋，最终罗川和阿细联合村民，打败了噬灵妖，唤醒了胡长礼，胡家庄重归热闹，众人欢欢喜喜迎接春节到来。电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解，再现了当时乱战的中日关系，以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明，被日本军部派到中国，在深深了解了中国人民受到了苦难之后，内心充满了矛盾和愧疚，最终坚持正义走上了正义之路，而江口义明却在战争中牺牲。希芭·哈特(凯特·布兰切特饰)是学校里新来的美术老师，她年轻美丽，气质高雅。老教师芭芭拉(朱迪·丹奇饰)悄悄地关注起希芭，并渐渐和希芭结成好友。希芭把芭芭拉当成密友，向她倾诉年迈丈夫的无趣，女儿的叛逆和儿子的低能。两个女人结为看起来温馨又和谐的忘年之交。无意中芭芭拉发现希芭与学生的不论之恋，她逼迫希芭承认了奸情，并答应保守秘密。可是两个人的友谊却由此变质。保密人芭芭拉对希芭的占有欲越来越强，希芭在秘密被泄露的威胁下一次次屈服。然而秘密总有被泄露的一天，保密人事无巨细的日记转瞬成了记满丑闻的笔记。孤独的人类小男孩想要一个弟弟，一次机缘巧合，小男孩读到了鹳鸟送子的故事，于是他给鹳鸟公司写了一封许愿信。但是这时的鹳鸟公司已经顺应时代潮流改革成了快递公司，不再运送婴儿。鹳鸟山上唯一的人类女孩小郁无意中开启了婴儿制造机制造出了萌娃，最优秀的鹳鸟快递员朱尼尔正处于升职加薪的关键时期，被意外制造出的萌宝就像一个难题悬在他的头顶，于是他和小郁组成了“送宝特工队”，想要在老板发现之前送走这个小麻烦。