GLOBAL公司派遣员工史蒂夫·巴特勒（马特·达蒙饰）和苏·托马森（弗兰西斯·麦克多蒙德饰）到一个以农业为经济支柱却蕴含丰富天然气资源的小镇，试图说服当地居民和GLOBAL公司合作一起开采天然气，此举也将振兴当地的经济。史蒂夫本以为这是水到渠成的事情，却遭到了当地高中的一名教科学的老师弗兰克·叶茨（哈尔·霍尔布鲁克饰）的反对，弗兰克提出要整个镇上的人进行投票来决定是否开始天然气的开采。而一名来自环保组织“雅典娜”的年轻人达斯汀·诺贝尔（约翰·卡拉辛斯基饰）的突然出现，他以自己家乡因为开采石油气而遭到破坏为证据，更加剧了当地人民对开采天然气的抵触。史蒂夫在当地认识的一名颇有好感的女性爱丽丝（罗丝玛丽·德薇特饰）似乎也对他失去了信任。史蒂夫能否顺利完成公司的任务？在远离大都会的偏远所在，坐落着一个名为霍普的小镇，但是这里确实让人倍感绝望的炼狱。德瑞克率领的暴走族“报应党”杀死国会议员，称霸小镇，贩毒、强暴、杀人、放火，如此等等，无恶不作。地方警官有心无力，只得与报应党沆瀣一气，成为他们挟持的同党。知道某一天，一切发生改变。孔武有力的光头男子瑞恩·维瑞特来到霍普镇。他没有做过多盘桓，直接向德瑞克一众发起挑战，德瑞克的弟弟葬身大火，运送毒品的卡车也被炸到天上。背负着仇恨的瑞恩以毫不妥协的方式向恶贯满盈的报应党展开复仇……高中生男生艾德（奈特·沃尔夫饰）无意中发现自己的邻居大叔（米基·洛克饰）的神秘身份，因为这个貌不起扬的大叔竟然是FBI退休了的前探员,，在他的帮助下，艾德找回了生活的自信。然而他发现了一件事情，那就是这个非常有趣的大叔已经身患绝症时间不多了，他心里非常复杂，像打倒了五位瓶一样。当一群考古学家在巨石堆历史纪念碑附近挖出一具木乃伊时，一个潜藏在岩床下的远古机器部件也被发现了。毫不知情的工人们偶然间触发了一个机关，于是启动了一连串终结世界的事件。大华戏院名角沈玉芝未婚却有个儿子，这个秘密被另一个名角小飞燕周楚楚告到了戏院老板丁远山那里。丁远山给沈玉芝下了死命令：要么把儿子送到孤儿院，要么马上解除合约离开戏院。就在沈玉芝收拾东西准备离开戏院时，傲慢的周楚楚又来嘲笑她，被激怒的沈玉芝将周楚楚推倒在地，周楚楚头部磕到桌角上血流不止，当场昏迷过去。沈玉芝见自己闯下大祸，吓得赶紧逃离了化妆室，慌乱中落下了自己的胭脂盒。\n沈玉芝带着儿子小虎准备离开海城，在火车站却被老板丁远山拦下来。原来周楚楚意外身亡，丁远山只能请求沈玉芝继续在戏院唱戏。沈玉芝怕自己这个时候拒绝丁远山，会引起别人的怀疑，只好答应留下来继续演戏。\n负责侦破周楚楚案件的青年警察叶藏是沈玉芝往日的恋人，八年前一场变故让叶家家破人亡，叶藏悄无声息地离开了海城和沈玉芝。现在，叶藏的身份是海城新任刑侦队队长。\n戏院人员刘丽春有意无意地在沈玉芝面前提起自己曾经捡到一个胭脂盒。沈玉芝心中一惊，她当然明白刘丽春的意思。自此，刘丽春开始了疯狂的勒索。倍受折磨的沈玉芝决定悄悄偷回胭脂盒，因此，玉芝找到好友方瑜商量，决定一起到刘春丽家偷回胭脂盒，为了阻止前来调查的叶藏，玉芝与叶藏谈起昔日往事；与此同时，方瑜才发现刘丽春已经死去，胸口上赫然插着一把匕首！两人魂飞魄散仓皇逃离。但屏风后的一双脚却让人疑窦暗生。几天后，叶藏在刘家搜查时发现了一封勒索信和一个胭脂盒，这个胭脂盒便是沈玉芝的。叶藏下达逮捕令，却被玉芝抢先一步逃走。叶藏为了让凶手浮出水面，故意设计逮捕玉芝，不明真相的玉芝伤心不已，而好友方瑜也气愤难当，告知小虎便是叶藏与玉芝的儿子。到此时，仿佛一切真相都已大白。但是却暗藏真相。\n那么，这个圈套的幕后凶手究竟是谁？连环杀人的背后到底隐藏着什么惊天秘密？沈玉芝是否清白？她能否与叶藏再续前缘呢？劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。