故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……老红军路春（赵丹饰）回到阔别多年的家乡，准备创建伐木场，他的想法得到老战友詹国才（高博饰）和烈士女儿山雀（祝希娟饰）的支持。不久，一批上海知青来到林场，路春考虑他们初来乍到，要想留住他们，就必须让他们爱上林区。他从生活上无微不致地关心他们，并让山雀担任他们的组长。随着时间推移，青年们思想产生了变化，有的能安心工作，有的则轻视体力劳动，认为伐木工作对知识青年来说是大材小用。路春针对出现的问题，及时耐心地做说服教育工作，多数青年能安心工作，徐英（吴文华饰）进步尤为明显，她耐心帮助好高婺远的寄望（黄达亮饰），把他带到烈士墓前进行反思，寄望终于清醒过来影片讲述大卫在海伦娜镇调查谋杀案时，却惊人发现了20年前杀害自己父亲的凶手亚伯罕。亚伯罕也将与大卫上演一出精彩对抗。年轻的气象学家帕特·科迪兹发明了一种能计算天气的公式，被天气保险员罗伯特·本森无意中发现。罗伯特为了得到公式，假意接近帕特，天性善良的帕特对罗伯特渐生好感。与此同时，罗伯特的上司布劳伊与帕特的老板麦克狼狈为奸，偷走了帕特的公式笔记，并企图寻找买家将其出售……二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎ToshiroMifune饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之MasayukiMori饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。事实上，他真正爱的是新娘的妹妹绫子，但为了60万日元甘愿违心接受婚姻。绫子的性格直爽，爱憎分明，她通过大野托龟田传来的书信认清了对方的本质，转而对善良的龟田产生了好感。在大野夫妇上门认亲的时候，赤间意外邂逅了旧日恋人妙子（原节子SetsukoHara饰），一场没有硝烟的情感战争从此打响……冷面笑星-巴斯特·基顿：出生于杂耍演员家庭，从小受到杂耍和滑稽表演的影响。稍长，随家在美国各地作杂技和滑稽演出。20世纪初，脱离家庭戏班子，在一些滑稽短片中充当配角，逐步走上拍喜剧片的道路。他是一位具有创造力的表演艺术家，在喜剧的黄金时代。他的声望同卓别林相媲美，因为惟有他同卓别林一样成功的创造了同内心感情状态相适应的视觉形象……