查理是一个失意的街头提琴手，他的琴声唤起了一个可怜的姑娘对生活的希望。就在这时查理得知这个姑娘有一个富有的家庭，查理明白自己和姑娘的身份相差悬殊，就决定独自离开。可突然，姑娘又出现在了他的面前……影片主要讲述了4岁女孩格蕾丝是一个很有个性的姑娘，因为个人原因，她决定离家出走。为了寻找女儿，她的父母开始了一段非常艰辛的追寻之路，甚至不惜代价穿越了整个西澳大利亚的故事。女主角已订婚，在单身派对上认识了神秘而有魅力的男士，在一夜情过后，女主拒绝男主的求爱落荒回家，男主从此对女主的生活带来可怕的阴影。无数袭击人类的蚂蚁的出现，使男女主人公体会到什么才是真正的恐怖。他们眼睁睁看着自己的同伴遭到袭击，变成白骨。对于这种可怕的生物，任何措施都变成徒劳。昆虫学专家詹姆斯·康拉德在洛杉矶的自然历史博物馆工作。他来到了偏僻的阿拉斯加寻找片刻的安宁。他本想在这期间不在思考任何关于昆虫的问题，但是事与愿违，他卷入了一场生死攸关的灾难之中。他所面临的是他见过的最可怕的昆虫。圭亚那兵蚁大约每隔十年就会出现在地球上，它们拥有着复杂的信息交流系统，巨大的下颚，它们可以轻而易举的吞噬任何猎物。这些蚂蚁的巢穴往往是温暖的南美洲，但是阿拉斯加的火山和地震令这个地区成为了这些自然杀手的新家。它们迅速繁殖，小镇上的人很快就将成为它们的美味佳肴。在小镇附近的河边出现了第一具尸体。詹姆斯也目睹了这一幕。这不仅与詹姆斯的职业有关，在詹姆斯小时候，他的父亲就丧命于这些可怕的蚂蚁中。康拉德和鲍勃·海加尔德、杰弗·克洛瓦和劳拉·西尔组成一个小队，计划拯救小镇。令人绝望的是，队员们一个接着一个的死去。康拉德和劳拉身处险境：他们被逼到了悬崖，身后是汪洋大海，身前就是多的象潮水一般的黑色昆虫。这些杀手即将把这两个人类变成它们下一顿美餐。一夜前朝国师陵墓被盗，丢失墓中珍宝飞鸢珠，奉命镇守陵墓的锦衣卫天城玩忽职守被治罪，危难之际他向千户大人请求戴罪立功，三日之内必将宝物寻回否则甘受惩罚。天城探查宝物踪迹结识摘星楼花魁，二人几次交锋后天城隐约感觉飞鸢珠的丢失与摘星楼有千丝万缕的关系，但摘星楼与东厂宦官势力有错综复杂的联系，一时间天城对摘星楼束手无策。与此同时六扇门捕头探查城中少女失踪案与天城的飞鸢珠被盗案线索汇聚到了一起，俩人最终判定两起案件都与东厂势力相关。天城和六扇门捕头奉命缉拿督主一场恶战，无奈对方武功高强危难之际花魁挺身而出与督主同归于尽，案件最终真相大白，天城向千户大人复命完成三日戴罪立功之约。百年前，一位老师发现圣宝宝的秘密，创建了守护一族，保护自己的学校。肩负使命的白头蛙、金雕和蚂蚁，守护着学生和圣宝宝的秘密。百年后，为了得到守护一族的宝藏，海盗偷走圣宝宝，面对灾难，乐乐熊他们开始了冒险……