木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子以及他们的好朋友渡边无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子，两人很快坠入爱河，但在渡边的心里，永远有一个位置属于直子……由“宙斯”领导的一个跨星球的神秘军事组织，利用DNA细胞变异技术，把强风（安志杰饰）的身体改造成超越人类的极限杀人武器“强化人”，以达到控制宇宙的目的。强风不愿成为杀人武器，逃回地球并化身黑侠。但他必须在体内基因变异过程完成之前复原，否则性命不保。他尝试求助地球上知名的生物遗传学家，但与此同时，他们都遭到了“宙斯”旗下另一个终极“强化人”郎博士的追杀……彼得刚出狱回到家乡，自觉好日子又开始了。他在姊姊的洗衣店见到正在生产的玛雅。冀望靠一个孩子留住生命中某些东西的姊姊，买下玛雅生的男婴。狂野不羁的玛雅和彼得周遭的人都牵扯不清，彼得跟她终日斯混，也深深被她吸引。等到玛雅想要回儿子，彼得发现自己卡在她和姊姊之间左右为难，觉得美好时光彷佛已逐渐消失。知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破，这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快，更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张，开始小心保护儿子，并且被录像带的内容指引，回想起多年以前，差点成为母亲养子的阿尔及利亚遗孤马吉德。乔治怀疑录像带的始作俑者即为马吉德，于是登门拜访，却引发了意外的结局……八年前，特工德里克隐姓埋名，重新开始平静的生活。八年的平静生活，因为巴德拉的越狱而惨遭破坏，德里克的身怀有孕的妻子以及小儿子都惨遭毒手。德里克悲伤欲绝，誓要为妻子和孩子报仇，巴德拉会得到他应有的下场。近未来，奥特普能源公司研发出一种利用平行宇宙获取新能源的方法，并盛情邀请飞行员兼物理学家威廉·波特（丹·史蒂文斯DanStevens饰）协助。因为要照顾身为单亲妈妈的妹妹米娅和患有心理疾病的侄子东尼，威廉婉拒了奥特普的邀请，后抱着强烈的使命感和好奇心，决定投身新计划。不料，就在威廉穿越至另一个宇宙时，系统不稳定导致宇宙即将坍塌。面对机甲和反叛组织的追逐，威廉必须拼尽全力，为了保护心爱的家人和真实宇宙，尽快解决如同末日来临般的大危机。