路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量，最终粉碎黑暗势力的。平静的小镇，人们正惬意地享受这阳光明媚的一天。然而，一场病毒却飞速地袭击了这座小镇，病毒来自于戴面具的神秘人制作的液体。这是一种能将大人变回小孩的液体，喝下这种液体的人，他们的大脑会衰退，身体也会变弱，最后直至衰竭而亡。四个勇敢的10岁孩子，尽管遇到了种种障碍，他们仍然奋力挽救他们所爱的人。这是一场关乎爱的冒险游戏，这些孩子能获得最后的成功吗？身患哮喘的小女孩莎拉被母亲送到蒂罗尔的一个小诊所里治病，但是莎拉不太愿意，有一天莎拉从诊所里跑了出来并且认识了自己的新的朋友卢卡斯，卢卡斯知道她的病情后想起了当地的一个古老的传说可以治愈哮喘，于是两人开启了别样的治病之旅......乡村歌手山米和茱莉亚偶遇在一个寒冬冷清的加油站，从此展开了四年的交往，大学毕业后顺利取得学位的茱莉亚，开始在小企业上班，山米则一心沉溺和吉他大师组团表演。感觉爱情走味的茱莉亚决定先暂停这段感情，警觉失落的山米，该如何挽回这段感情呢？库尔特·哈里斯，一名落魄的警察，因自己的朋友被黑帮老大所杀害而潜入该黑帮做卧底，誓要找到证据将凶手绳之于法。而在这段不见天日的卧底生涯里，除了要面对各种突变状况，掩饰身份外，他也渐渐刺探到一个惊天秘密——为了能获得更丰富的利润，他们竟派黑帮女卧底去竞选市长，而为了达到目的，她将不择手段……两个卧底之间的暗中较劲势必又将掀起另一波腥风血雨！