在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…红是一家知名电台的主播,为人精明能干,她主持的节目是午夜十二点的\"鬼话连篇\"因为长期主持灵异的节目,慢慢的红有了通灵眼,可以看到另一个世界的节目.这天就快到红的节目,但红却一直没有来.故事以战后乔治亚洲的一个农场为背景，讲述了一些堕落的白人和一些高贵的黑人之间的冲突，以此来探讨种族问题。时光是一个保险公司的小职员，偶然的一天，酒醉的时光遇到了时间商人，声称只要时光愿意，时光可以用自己1年的生命换5万块钱。时光鬼使神差的答应了交易。时光只用了一天的时间，就把5万块钱挥霍一空，当他看到自己心爱的姑娘坐进了别人的宝马车后，愤怒的时光再次找到了时间商人，用自己5年的生命，换100万的现金。一夜之间成为了百万富翁，时光开始了新一轮的挥霍。豪赌之后，时光再次输的血本无归欠下巨额赌债。债主抓了小白，威胁时光按时还钱。走投无路的时光再一次找到了时间商人，想卖命换钱还赌债，但是这次的交易，没有他想象的那么简单。一个真正属于他的噩梦，才刚刚开始…米西和罗比是一对父子。米西是一个成功的律师，在公司里叱咤风云，在家中却不是一个合格的爸爸。罗比是一个小学生，自从母亲去世后他和父亲的关系便逐渐疏远，两人常常一言不合就吵架。在圣诞节前夕，两人收到了一个神秘礼物——能实现任何愿望的玩具小熊。正当父子争吵的时候，爸爸说了一句气话“如果能跟你换个身份，每日轻轻松松多好！”。可这句气话马上成为了现实。父子瞬间互换了身份，从此之后，两人的爆笑生活就开始了。假米西在公司里变成了喝着儿童果汁的大男孩，搞黄了一次又一次的会议；而假罗比在校园里则成了小大人，出口成章，让小伙伴们惊叹不已……1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……