影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。16世纪中叶，我国新疆境内的叶尔羌汗国王子阿布都热西提汗（木拉丁·阿不力米提）在继承了父王的王位后，平定了战乱，统一了汗国，使民众得以休养生息，安居乐业。汗国的经济、文化也因此得到了空前的发展和繁荣。民间艺人马合木提与女儿阿曼尼萨罕（穆尼热饰）相依为命，并和被逐出宫廷的乐师乌麦尔结为知己。在共同生活的岁月中，阿曼尼萨罕拜乌麦尔为师，学习诗文和乐理知识。几年后，聪颖过人、有着非凡音乐天赋的阿曼尼萨罕，不仅精通了诗歌和韵律，还出落成了一个绝色美女。一天，汗王微服出游，巧遇阿曼尼萨罕，不禁被她的美貌、歌声及渊博的诗文知识所吸引，不顾王后及众臣的反对，毅然将阿曼尼萨罕接进宫中。描写为民除害正义斗争的故事。貌不惊人的阿里（马提亚斯·修奈尔MatthiasSchoenaerts饰）曾经是一名风光无限的搏击选手，自从受伤之后他便失去了生活保障。穷困潦倒之际，他带着儿子山姆（ArmandVerdure饰）投靠姐姐，并在当地找到一份保镖的工作。某晚，阿里结识因别人发生争执的美丽女子斯蒂芬妮（玛丽昂·歌迪亚MarionCotillard饰）。斯蒂芬妮是一名虎鲸训练师，然而这个衣食无忧、日常为光环所环绕的女孩却在一次例行表演中被虎鲸夺去双腿。经历了不同人生的男女，彼此的命运意外交叠在了一起……本片根据加拿大小说家克雷格·戴维森（CraigDavidson）的同名短篇小说集改编，荣获2012年西班牙瓦拉多利德国际电影节最佳男主角奖（MatthiasSchoenaerts）、最佳导演奖和最佳剧本奖。这个煤炭工的故事由闹剧和一伙人组成的故事：福勒是一个笨拙家伙的，同时要照顾他的继母和马克西米利安和鲁珀特的两个活泼的孩子。在这种情况下幻想着能改善自己的生活并赢得美丽公主的芳心。在某个星球，将军朗赢和哈奇为了争夺权势发生战争，哈奇战败，他的大部分随从被杀死驱逐。哈奇的手下凯等人被送去了监狱，却借着修理矿井机的机会与哈奇里应外合，消灭了狱卒，脱险后的哈奇找到凯，以解救凯父亲的名义让他将箭头号飞船里的资料偷出来。凯答应了，却在偷袭当天莫名其妙地坠毁到了一颗星球上。随后，凯结识了箭头船上的智能机器人瑞夫，在飞船里只剩12%氧气的情况下，凯决定去找同坠落在这颗星球上的船员，在另一个睡眠舱里发现了霍利斯集团的小姐泰伦。泰伦同来历不明的凯一起踏上了探索之旅，却被忽然醒来的船长奥利安德开枪袭击，而凯在杀掉奥利安德之后身体开始变异，瑞夫向凯解释了他每次死亡都会进行突变，并且袭击他们的怪物可能是奥利安德，而泰伦也没有死，重燃希望的凯踏上了寻找泰伦之路……