男主角曼诺洛，要击败情敌华金，赢得爱人玛利亚的芳心。为此，他不但必须在剑术上胜过华金，以及击剑高手玛利亚本人，还得穿越“记忆之地”（TheLandoftheRemembered），抵挡种种诱惑，重回人间。影片瑰丽斑斓，色彩丰富，充满墨西哥文化元素。墨西哥人认为，死亡是生命的归宿，也是新生的开始。每年11月的前两天为传统节日“鬼节”（DiadeMuertos），全国都要隆重庆祝，带着面具到处游玩，面包和糖果都装饰着骷髅的形象。片中“记忆之地”的色彩、乐器乃至食物，以及曼诺洛的骷髅造型，都从“鬼节”的传统习俗中汲取灵感。一群人一起探险，沙漠绝境艰难求生。1967年在西班牙的一处海滩上,Apple的妈妈英格丽疯狂地爱上了卡尔。30年后的今天，Apple的爱情生活是一团糟，她唯一的朋友是她的狗。自由自在的英格丽参加旅游团又回到了这片海滩，与一位坐船来的难民以及异装癖蒂姆相遇，使她想起了过去。Apple来西班牙看妈妈了，她又会遭遇怎样意想不到的事呢？因为逆温层，德黑兰的空气污染已经达到峰值。妮路法，一个35岁的女人，自己开了一家缝纫作坊，和母亲住在一起。医生告知她母亲必须永远搬离德黑兰，因为她呼吸系统的状况已经不适合再在这里居住。这时，妮路法找到了她的老情人。妮路法的哥哥和家里的长辈们决定应该由妮路法陪着母亲离开，因为她是家里最小的孩子，还依然单身无子，而且她以前一直都顺从于他们的命令。但这一次，情况不一样了，她要奋起抵抗其他人给她做出的决定。莫林，一位在巴黎的年轻美国女孩，她的工作是替一位有名的女士照看衣橱。她讨厌这份工作，却找不到更好的来负担她在巴黎的开销。她等待着，等待着关于她最近消失的双胞胎兄弟——刘易斯的消息。而她的手机突然开始收到一些陌生的匿名消息。干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人。九子母天魔为一母八子，须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。左奇此后不得不四处做法害人，得名小煞星。干庄复兴，江湖中人来贺，罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三兄弟（江生、丁华宠等饰）为夺武林领袖之位，杀害干云，左奇及他的九子母天魔继续报仇之旅，后经大师点化，与九子母天魔同归于尽。