在一个风景如画的海中小岛，小男孩本和怀有身孕的母亲布罗娜渡过了最后一个快乐而难忘的夜晚。不久后，妹妹西尔莎出生，而因母亲却撒手人寰。转眼过了六年，他们的父亲康纳始终未从丧妻之痛中走出，而充满幻想的西尔莎偶然发现妈妈留下的贝笛，结果险些溺毙大海，最终导致奶奶强制性地将两个孩子带离这座小岛。兄妹俩无法适应城市的生活，他们在街道游走的时候，意外遭遇了三个奇怪的小精灵。他们希望借助“海豹女”西尔莎的歌声回到故乡，神奇的冒险就此展开抗日战争时期，海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河，河两岸商贾云集，店铺林立，是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。香港黑恶势力团伙“洪乐”在选举龙头前夕，“洪乐”龙头候选人之一的李竟被绑匪绑架，绑匪要挟李竟的妻子张菲拿出一千万来赎回她的老公。张菲向警察寻求帮助，警察让张菲正常去支付赎金，而警察会在暗中保护，以其抓到绑匪。此时此刻，社团中另一位龙头的竞争人选杰少也在打探李竟的消息，林祥于是开始怀疑死的根本就不是李竟，杰少在龙头选举的前一天见到了李竟，在开枪打死李竟之前，华弟给杰少打电话告诉他一切都已搞定。第二日龙头选举，杰少以为自己稳坐龙头之位，主持选举的叔父正要宣布之时，李竟却突然出现，和他一起的还有被绑着的华弟，李竟告诉众人这一切都是他策划的一场局，为了看看社团中究竟谁是他真正的敌人，杰少恼羞成怒，拔刀欲杀李竟，却被李竟拔枪制止，此时李竟身边的小弟竟拔枪指向李竟，告诉李竟自己是卧底警察……在险恶的日据时代，赛德克族被迫失去自己的文化信仰，男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣，骁勇善战的英雄莫那鲁道（林庆台Ching-taiLin饰），见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係，自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中，忍辱负重的莫那鲁道在深思后，虽知将面临灭族危机，但他明白唯有挺身为民族尊严反击，才能成为真正的赛德克人，于是决心带领族人循着祖灵之训示，夺回属于他们的猎场……清江一郎（三船敏郎饰）是一名青年画家，某日，在写生的途中，一郎偶然遇见了名为西条美也子（李香兰饰）的著名歌星，一郎帮了美也子一个忙，两人共乘一辆摩托车，结伴而行。令两人没有想到的是，这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来，并且对此大做文章，内容粗鄙下流，完全是空穴来风。不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损，愤怒的两人决定将小报记者告上法庭。之后，一位名不见经传的小律师找到了一郎，声称自己愿意免费为他们辩护。律师的女儿患有肺结核病，急需钱来治病，无奈之中，律师接受了被告方的贿赂，在法庭上倒打一耙，一郎和美也子瞬间陷入了不利的地位之中。小女孩和他的哥哥认识了一只有趣的会说话的猴子，这只猴子在为成为一名真正的演员努力着。