影片重现了悬念大师与法国新浪潮发起者这两代导演之间一周的电影讨论，强调了前者以纯视觉形式展现悬念的尝试。除1962年的原始采访录音和大量影片片段外，包括马丁·斯科塞斯和大卫·芬奇等十位当代导演也谈论了特吕弗著作及希区柯克本人对自己和电影的影响，着重分析《迷魂记》和《精神病患者》。夜总会女二流歌手迪劳丽丝（胡比•戈德堡）因意外目睹一桩谋杀被黑帮头目追杀，为逃脱杀手追击，她求助于警方，警方为保护她这个现场证人，安排她躲进世界上最安全的地方——一所修女院。修女院沉寂冷清的生活令一向好动的迪劳丽丝难以忍受，遂晚上趁人不备跑出去唱歌跳舞，院长（玛吉·史密斯）担心她出事，将她安排到唱诗班里，她又嫌唱诗班异常糟糕，决定动手改造，于是在做弥撒时，唱诗班高唱起流行歌曲，不过歌词改成了赞美天主，谁想，此举竟受到教友的热烈欢迎，并引来教宗的专程前来欣赏。如此好玩的新闻，电视台岂肯放过？可是电视上一曝光，迪劳丽丝也被宣告要再次逃命。《营救徐九》讲述了律师沈忆秋的女儿果果突然被绑架了，绑匪要求她救出一名杀人犯徐九。为了救回女儿，沈忆秋接下了徐九的案子，沈忆秋和警长钱涛找到了徐九的时间证人小九红，结果发现小九红已经死了。水立方嬉水乐园，是世界上唯一一座全方面将所有跟水有关的娱乐集结而成的梦幻乐园，园内除了各项娱乐设施之外，旅馆、餐厅、电影院、商店、银行等日常所需的各项机构均应有尽有，俨然是一个以‘水’为中心的大型社区。而在这个社区的最顶点，也就是水乐园的老板，则是号称天下第一美人的陈总经理。而老夫子、大番薯、老秦三人也在此打工，分别担任清洁工、驾驶员、以及救生员的工作。\n有一天，老夫子在清扫园内的时候，捡到一本八卦...一个具有政治野心的强硬元帅导致一个精英团队捕获一个臭名昭着的罪犯。他成功了，但不是欢呼他，公众反对他。1957年冬天，21岁的刘思远从学校毕业报名参加三门峡大坝建设，下火车时遇到风趣幽默的退伍军人张大炮和他儿子小牛。忙乱中，刘思远与一位北京来的记者李素云撞到一起。李素云找箱子来到大坝工地，顺着口琴声找到刘思远。刘思远跟李素云解释，李素云一肚子的气被工地上建筑工人们火热的情怀所消融。李素云留下来参加篝火晚会。刘思远吹起口琴《小路》深深地打动了李素云。李素云告诉刘思远她是《动物杂志》的记者，来这里拍白天鹅图片。为了近距离拍到天鹅，大冬天刘思远赤脚踩在冰水里背李素云过滩地，刘思远两脚冻伤，李素云被深深打动。第二天，刘思远满心欢喜来找李素云时，老乡告诉他，李素云已经回北京了。一年后，李素云来工地找刘思远，却发现刘思远已不在工地。刘思远被打成右派。李素云一路跑到农场，看到的刘思远让她大吃一惊，他像变了个人，胡子拉碴、一副病容。刘思远却说自己挺好，让张大炮送李素云走。李素云走到半道返回，再次回到牛棚，发现刘思远病得很重，李素云决定留下来。在李素云的照顾下，刘思远病情好转，两个相爱的人终于走到了一起。在李素云、张大炮、李工程师的帮助下，刘思远开始重新振作起来，李素云却病倒了。这时，李工程师带来了一个好消息，周总理来工地视察了，他们的工作恢复了。刘思远心里燃起希望，李素云说想看天鹅，他们来到黄河滩地。李素云看着天鹅笑了，她永远闭上了眼睛。