解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？方翔与皮大司同时是特警行动组组员，但两人性格各异。方翔对美女，金钱均来者不拒，但皮却十分老实，因此二人常起冲突。只是，两人都只是心和，面不和。方翔有一童年好友阿杰，杰为一黑道中人，二人经常互相照应，一向利。后来，二人同时爱上雯倩，但雯倩心中却只倾慕杰。在一次追捕行动中，雯倩被捉住作人质，方与杰连忙到场欲拯救雯倩。谁知，这时雯倩吐出对杰的爱意，方误会杰原一直利用雯倩来欺骗他。这时候，友情及兄弟情的结，正纠缠不清，不知如何解开。一座被外国军队占领的城市，由于粮食短缺，人民生活艰难困苦，一位年轻妇女只好带着双胞胎儿子们投靠住在乡间的母亲。这位“外婆”不仅不识字、骯脏、吝啬、凶恶，甚至是一名凶手。两兄弟在艰困的环境中成长，为了让自己变得坚强，两人每日以互相打骂对方、绝食等各种方式锻炼生存本领。他们将每天发生的事情仔细记载在一本大笔记本中。随着日记一页页被翻开，一场冷酷的梦魇式寓言也逐步呈现。凯文韦特(JeffWincott饰)是禁毒专员，正著手捣破一宗由俄罗斯犯罪头目策划的百万毒品交易，他与家人晚餐时对弟弟杰克提起这个行动。杰克却是个贪污警员，他利用得来的资料，亲身参与这宗毒品交易。后来杰克的计划失败，他就把心一横，抢劫买家的钜款；然而凯文及时出现救他一命。枪战之际，两兄弟决定暂时放下私人恩怨，先解决那些买家。父亲是一个事业有成家庭和睦的医生，但是大女儿叛逆吸毒，还深爱着她的毒贩男朋友。父亲为了让毒贩离开女儿，将其劫持行刑，后来在争执中失手杀了对方。警方因证据不足无法起诉，但女儿已经发现了父亲就是凶手。他们的父女关系将何去何从......