在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……费丝几年前离开家乡去纽约追歌星梦时和卢克相爱。在卢克被指巨额诈骗锒铛入狱后，费丝回到家乡和自己的老父亲过了一段平静的生活。最后正是因为父亲对费丝深厚和无私的爱化解了卢克和费丝之间的误会，有情人终成眷属。命中注定在这一天，个性温吞的计算机顾问诺曼发现他的同事维克多－喜欢耀武扬威的帅哥业务－竟有超能力。在跟他的拜把兄弟查克－无所不知的卡通英雄通的漫画店老板讨论过后，得出结论，应该要训练、扩展维克多的能力，使他变成真正的超级英雄！诺曼想象着令人兴奋的新未来－有了维克多这个超级英雄帮助，他可以对抗这个城市的犯罪！只是当维多的力量越来越强大，诺曼逐渐体认到一个令人心碎的事实，不是每个有超能力的人都能是英雄的…基尼斯扮演的角色发明了一种永不变脏也永远穿不破的神奇布料，这简直是人类的福音——因此，纺织厂老板和工会领导决定，要在所有人都失业以前干掉基尼斯。被追杀的基尼斯狂奔过黑暗的街巷，但是对他来说躲起来并不容易，因为他的衣服在黑暗中闪闪发光。年仅6岁的劳德•舍曼（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（EvelynVenable饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（LionelBarrymore饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。　　六年后，小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂，老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面，她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……露西和乔的婚姻生活濒临破裂直到克劳斯夫人的伪装访问。克劳斯夫人的使命是找到真正的爱的灵魂可以激励圣诞老人过圣诞节。露西和乔都被他们的职业责任所拖累。老板帕克的出现让事情更进一步复杂，帕克对露西情有独钟，并给了她梦寐以求的工作，露西无法拒绝。克劳斯夫人能否完成任务并传播圣诞节的快乐呢？