我们上次见到拉夫特一家已经六年了。戴夫和朱莉带着最小的女儿鲁比在乡下开创了新的生活，而年长的孩子们面临着新的挑战，爷爷泰德也在努力寻找自己的位置。由于戴夫享受着新获得的自由，朱莉必须协调好自己对家庭的责任。曾以《天黑》在台北电影节获奖的张荣吉执导的首部剧情长片，影像细腻写实，让张榕容的内敛与黄裕翔的本色演出，不可思议地揉合成一页温柔诗篇，更是台片年度惊喜。天生眼盲的裕翔，首次离家北上唸书，他琴弹得好，却坚持不参加任何比赛，因為不想被同情。爱跳舞的小洁被迫放弃学舞，却交了个一跳街舞就闪耀著光芒的男友。两颗平行的心，竟在不经意间望见彼此身后那道逆光，等待展翅飞翔的可能。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。AlMcCord在他最喜爱的餐厅里遇上了一个年轻漂亮的女子。当时，这位女子想乘车去她妈妈的家---摩哈维沙漠。故事就在这里开始了，Al并不知道Ellie已经爱上了他，但无论Julie的男朋友对Al如何百般刁难，他还是义无返顾地爱上了Ellie的妈妈，Archer。于是，更加离奇古怪的事情相继发生了，Al的故事由此改写。婉容从英国回来见失散十年的孪生妹妹惠林，却得到妹妹跳楼自杀的噩耗，还是带着两个月的身孕。婉容不相信惠林会自杀，她连同警探陈皓一起深入调查。北京电影制片厂彩色摄影：高洪涛、陈国梁、张庆华美工：秦威作曲：陈方千录音：陈燕禧副导演:于清制片主任：赵国兴伴奏：新影乐团指挥：冯光涛演出：中国杂技团、战士杂技艺术团、、战友文工团杂技曲艺团、总政文工团技艺团、重庆杂技团艺术团、中国铁路文工团杂技团、北京宣武区摔跤组为庆祝建国十周年，杂技艺术团在城市、工厂、乡村、不对进行演出。本片通过一些有趣的情节，将全国各地演出的杂技贯穿了起来。这些节目是：空竹、耍摊子、小无数、蹬伞、中幡、飞车走壁、空中飞人、蹦床、飞杠、双爬杆、驯兽国庆之夜，天安门前焰火腾起，万紫千红杂技艺术表演也加入了这节日之夜的狂欢