HarryCaul（吉恩•哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……不详......对于百万富翁马西米兰来说生活并不容易.他整天忙碌于工作,很少拥有个人时间.因此,当涉及到他所继承的回收公司,他不可能不在乎.有一天,马西米兰发现了他的孪生兄弟卢卡斯,经过最初的商量后,两人计划交换身份.马西米兰认为可以拥有新的生活,卢卡斯则为率领一个庞大的公司兴奋不已.马西米兰,爱上了一个比萨饼店老板莲娜,,但她拒绝了他热情的追求.面对严峻的就业和失败的爱情,马西米兰厌倦了他的新生活.另一方面,卢卡斯却活出了他的梦想.....女孩布兰卡偷窃乞讨露宿街头，家对她而言只是妄想。当她在电视上看到领养的新闻，灵光乍现想要买个妈妈。于是她努力存钱，还找街头走唱的盲眼吉他手老皮帮忙。她成为老皮的眼睛，两人一起离开贫民窟，来到大城市打拼流浪。一路上遇见形形色色的人物，经历大大小小的冒险，布兰卡真的能够如愿买到心中理想的妈妈吗？因喝了忘情水来到来到人间的龙太子玉龙和同样而来的蚌女明珠，又一次相遇、想爱。为了救明珠的性命，玉龙历经万难，客服一切困难，最后他们的爱情战胜了一切，二人化为山、水相守，表现了爱情与信仰的永恒。本片为英剧《军情五处》电影版，也是这一系列剧的大结局。当一个恐怖分子在一次常规交接中逃脱，克莱姆必须与MI5遭贬低的情报长官合作，在即将到来的伦敦恐怖袭击之前追踪到恐怖分子。