拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞，朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时，被他骚扰，半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。\n而宫里太子朱标早死引发大乱，朱棣无心参与争斗，下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”，被他丢入火中。\n朱棣和秋兰相撞发生身体互换，二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣支找甄半仙，也无踪迹，他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺，秋兰舍身拦剑并向他表白，就当剑刺入她的身体之时，她居然变成绝世美人，胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病，只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失，就在这时，皇太孙朱允炆即位，年号建文，即明惠宗。明惠宗为巩固皇权，与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵，欲铲除朱棣，朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧，靖内难”的名义起兵，最后率军南下，攻占南京，史称靖难之役。后朱棣即位，可是他根本无心朝政，只想四处游玩。就在他登基之夜，秋兰神秘消失。在丹佛寒冷的落基山地区，贝西（戴安·基顿饰）从高速路边救下一只全身污泥的流浪狗，并给它取名“自由奔腾（Freeway）”。贝西的儿女都已结婚成家，丈夫约瑟夫（凯文·克莱恩）又只生活在自己的世界里，孤独的贝西和小狗间结成了一段特别的情谊。然而当女儿格蕾丝（伊丽莎白·莫斯）举行婚礼时，约瑟夫弄丢了小狗。贝西对约瑟夫发怒生气之后，和赴婚宴的亲朋好友（黛安娜·维斯特，理查·詹金斯，马克·杜普拉斯等）组织成一支临时搜救队。在神秘的卡曼（阿耶莱特·祖里尔）的指引下，深入落基山寻找丢失的爱犬。这次冒险将改变搜救队每一个成员的人生，带领他们体验一段出乎意料的旅程---滑稽，感伤而又极其动人。寒光一现怒吼起，万方生灵俱断魂。销声匿迹二十多年的神秘魔头断魂刀突然又重现江湖。三堡二庄的主事者在数日内惨遭杀害，白龙庄少庄主沈家豪决心万里追凶，于集合江湖同道合力找出断魂刀，但中途受到断魂刀多番暗袭，到底断魂刀真正真身是谁？沈家豪又能报仇和为武林除害吗？美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划\"以华制华\"政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地包围，关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。美警方追至香港，关再陷杀机之中。关从律师口中得知此乃政治阴谋。由于关的机智勇猛，越青帮没能奈何他，却捉走他的妻儿作人质迫他投降。关在澳门与越青帮交换人质时爆发了一场血战，他虽救出了妻儿，但料到今后的日子仍将陷于荆棘之中。因为极需补足高中学分，心灵受创的洁西接下家教工作，指导汤米菲佛数学和自然。想不到，这个羞怯的小男孩居然说自己已经60年没出过家门！洁西可能接下了一个大难题…“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜，上面有威震天关于能量块的信息扫描，而它现在的拥有者萨姆•维特维奇（希安•拉博夫饰）成为了“霸天虎”攻击的目标。萨姆是名高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，萨姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。大黄蜂帮助萨姆交上了漂亮的女朋友（梅甘•福克斯饰），但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。