布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。供职于五十岚流浪犬收容所的神崎彰司是一名真心喜爱动物的善良男子，此前他在动物园供职期间与妻子千夏结合，生下一双可爱的儿女。妻子去世后，彰司转职收容所，虽然尽可能地帮更多狗狗找到新的主人，但仍无奈地一次次按下按钮，终结狗狗的生命。此时此刻，他心中的悲伤可想而知。某天，彰司和同事遭遇了一只带着幼犬的母狗。母狗凶猛异常，为了保护孩子不惜一切。虽然遭到来自主管的压力，可是彰司无论如何不愿伤害狗狗母子。他想方设法延长收容期，四处奔走联系新的主人，在这一过程中也渐渐与母犬建立了信任。只是，最后一刻终将到来……\n本片根据发生在宫崎县的真实事件改编。故事开始于1960年代，在莱茵河下游的某个小镇里，国王卡里正在庆祝他满九周年的生日。他穿著崭新法拉利红外套，戴著刚擦亮的皇冠，轻快地奔驰过他的领地，他所熟悉的群众们有的夹道欢迎，有的则是献花致意。　　其实卡里只是一个爱作梦的平凡小鬼，他用绮丽的梦想堆砌出一个属于自己的王国——不过也许他的梦想不再只是空谈了，他与他的好朋友保利、华特，即将在他们第十个夏天里打造一座属于自己的动物园！动物园里除了苍蝇、蚂蚁外，还有一个超级巨星——保利的父亲热情捐赠的小猴子！　　国王卡里除了忙著处理动物园的开张手续之外，当然还得忙著其他事业，例如写情书给邻居女孩法兰兹，还有忙著恶作剧之类的。就在他事业爱情两得意时，突然发现一个不可告人的秘密，自己的爸爸卡尔竟然瞒著妈妈去找小镇上最美丽的女人海佛太太？　　在这个多彩多姿的夏天里，卡里经历了愉悦、烦恼、恋爱和离别，当然，也学会了成长。一个心碎的圣诞节，推销员回到纽约希望忘掉他的过去。他一直很消沉，直到搭救了一个神秘女人，遇到了一些很好的客户，他不再自我毁灭。圣诞节的家庭聚会上，年轻情侣斯特凡和海科向父母宣布他们购买了一艘船，决定环游世界。他们一路欢声笑语，领略各地风光。然而当他们来到玻里尼西亚后，美好的一切戛然而止。斯特凡跟随一位名叫阿里哈诺的当地男人狩猎未归。海科从阿里哈诺口中得知爱人受伤，匆忙随他前去，结果险些被他奸杀。逃出生天的海科求助警方寻找斯特凡。警方在多日调查后发现斯特凡已被肢解后焚烧，而阿里哈诺不见踪迹。看到爱人已被烧成一片灰烬的海科心痛不已，决定不再继续航行。刚刚回到家中的她便被铺天盖地的记者包围，众人都希望获悉斯特凡死亡真相。在母亲和姐姐的陪伴下，海科试着抚平心中的创伤，并且决定接受汉堡新闻记者哈特曼的采访道出真相。这时，玻里尼西亚的警官也为海科带来好消息，阿里哈诺被捕。在哈特曼的陪同下，海科见到了沉默不语也拒不认罪的阿里哈诺。但证据确凿，哈里哈诺被判28年有期徒刑。阿里哈诺的父亲为表歉意，邀请海科参加专门为斯特凡举行的告别仪式。海科决定暂时留在玻里尼西亚缅怀爱人。后来，她带着自己写下的书《蓝水-天堂梦魇》回到德国。威尔斯是一个罕见的多面手，广播剧、舞台剧、电影电视和广告，都干得非常好，他还懂魔术等杂七杂八的东西，这是一个深刻理解了各种媒介本质属性的艺术家，所以不管他决定干哪样，都注定将是划时代的，而电影是当时能给他提供最大空间和想象力的艺术。他的处女作《公民凯恩》被誉为是电影史上最经典的电影。他是一个富裕之家的次子。十八个月的时候，就有心理学家宣称这是个天才，母亲教他读莎士比亚作品，从小又练习绘画、钢琴和小提琴。他还从父亲的公司里学会了魔术杂耍的本领。电影介绍了他的成长史与其独特的内心世界。