降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。\n燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。\n最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。中国女孩夏星溪独自来到马来西亚北部小城亚罗士打，因为自行车爆胎，她经历了三段截然不同的奇遇，先后遇到了本地女孩爱玲，三个闲汉，以及作家皮埃尔。她用不同的身份向人们介绍着自己，仿佛有不可言明的秘密。而旅程带给她的，也是始料未及的体验。在一次野营中，Thomas唯一的女儿被抢劫逃亡的伐木卡车撞击身亡。悲痛欲绝的Thomas为了给女儿报仇，改名Chris搬到了偏僻的伐木小镇，等待着凶手Luke刑满释放。终于得偿所愿，Chris与Luke被分配到一组进行危险的伐木工作，每当Luke爬到树上时，Chris几欲痛下杀手。可随着对他的了解逐渐加深，Chris得知Luke也有一个年幼的女儿。同情心与日俱增，Chris复仇的决心开始动摇……身为大学讲师的柳贞表面虽然风光，可是她一直受小时候被堂兄强奸的惨痛经历困扰，因此她非常不满意母亲息事宁人的做法。她不相信爱情，也不相信命运，她更有过三次自杀未遂的经验。她即使极不情愿，而她还是在姑妈的安排下到了劳教所去。在里面她认识了因谋杀而被判死刑的润秀。因为同样有被母亲抛弃的命运，同样感到生命的绝望，两人很快放下了戒心，从相知相识到相恋，彼此温暖着，慰藉着对方的心灵。刚刚初中毕业的王力、周斌和李明是同班好友，都是足球健奖。后来，因王力骄傲自满，好出风头，让球队输了球，还踢伤了好友。王力的父亲看了这场球赛后，画了几张漫画来批评王力，在老师和同学们的帮助下，王力也认识到了自己的缺点，改正了自己的错误，三个好朋友的友谊更深了。身处台风眼的刑警韩度京（郑雨盛饰），夹在朴成裴市长（黄政民饰）和调查他的刑警队之间，为了自己的生存而不择手段。片中最大的反派朴成裴市长，为了追求私利而无所不为。刑警文先模（朱智勋饰），在韩度京的命令下，接近朴市长担任卧底工作。另一方面，特殊监察支队的检察官金车仁（郭道元饰）也在调查着朴成裴市长，是个心狠手辣的角色。韩度京为了取得成功而不惜为市长朴成裴的各种犯罪活动做善后，并从中收取报酬。韩度京得知妻子身患癌症后，以筹措医疗费用为借口，赚钱不计手段，渐渐偏离了警察的职业道德，走上歪路。负责特种案件的检察官金车仁手里攥着韩度京的弱点，刑警调查队队长都昌学（郑万植饰）也为了获取朴成裴的犯罪证据而威胁韩度京。后辈刑警文先模，视韩度京如亲哥哥，打进朴成裴团伙做卧底工作。韩度京处于两种势力之间进退维谷，此时的文先模也慢慢被腐蚀。就这样，几个男人各自为了生存厮杀，他们之间没有最坏，只有谁更坏。