1915年，袁世凯阴谋恢复帝制，各地军阀混战，民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路，参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓，危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后，韦拔群从讲武堂来到重庆，而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓，韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来，韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导，明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后，拔哥的队伍终于编入了红军的行列。时装设计师杜德伟刚自日本学成，受聘于林立三之设计公司。杜参加宴会巧遇电台节目主持钟楚红及叶童，因泊车与叶起误会。叶之姑母李琳琳返港说亲，要叶嫁与博士陈国新，叶拒之。钟楚红得知乃找林冒充叶之未婚夫，谁知错误找来了杜德伟。博士虽被吓跑，姑母却疑心顿起，由于姑母三番四次的查探，叶，杜再三的掩饰下，二人成见渐消，互生倾慕，但二人为保矜持，始终不肯表态。叶决定离香港，欢送舞会中，一马拉松式暗恋叶的神秘人突然出现，强掳叶，杜见状趋前抢救，神秘人亦手起刀落插中杜。众人惶然之际，一个意想不到的爱情谜语亦揭晓！为了让师父鬼谷子答应自己下山，师兄弟各使本事，孙膑以智取胜。孙膑以「将在外，君命有所不受」、「君无戏言」的理由，不惜得罪魏惠王，斩了两名为女军之首的妃子，以儆效尤。庞涓因一己私欲，残害同门，且嫉妒孙膑才智，怕被他威胁到自己地位，用计欲杀害孙膑，最后打断了他的双脚。看了真是头皮发麻，唉。同门合力用师父鬼谷子留下的阵法打败庞涓，庞涓逃跑的路上被自己先前安排的弓箭手误射而死，正如他在和孙膑义结金兰时所说：如有违誓，我甘受乱箭穿心......卧底警察准备深入辛辛那提的毒品交易组织机构。在俄亥俄州，一个自称为神的人物控制着一切。罗伯特，盗窃癖患者，喜欢写太过现实的童话故事，吓坏孩子们；贝阿特丽齐，患有突发性睡症，总是记录下生活中发生的一切。他们在同一个心理医生处治疗，发现爱能治愈他们的心理疾病。但生活不会一帆风顺，就像罗伯特写的故事，美好的结局总是需要一波三折。他们会找到真正的自己吗？特工格雷格里奥（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）和英格丽德（卡拉•古奇诺CarlaGugino饰）是世界上最顶尖的特工，两人在一次任务中相遇，然后就一发不可收拾的堕入了爱河，从此世界上就少了两名出色的特工，多了一个幸福的家庭。一晃眼九年过去了，平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪。无奈之下，格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架！这下，重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门（亚历克斯•维加AlexaVega饰）和朱尼（达里尔•沙巴拉DarylSabara饰）身上，我们的特工神童出征了。