影片以一段尘封的魔教教主炼尸往事拉开序幕，竹马恋人再度相遇不料已侠魔相隔。此时，女魔头为非作歹，蛊惑人间，正义联盟乘势集结，逆势改命。侠魔大战阴阳对决，逼真特效万剑齐发，炼尸过程震撼观众，离奇故事曲折动人，忘川之情感怀至深，致胜时刻鹿死谁手！伊万·纳耶诺夫，从莫斯科调到奇幻世界贝罗戈耶。这个世界居住着俄罗斯童话和魔法中的人物。英雄出现在光明与黑暗力量之间的战斗的中心，每个人都相信他应该结束这场战争。为寻宝碗屌丝李瓜瓜从大山里来到大都市！坐在路边的他被经过的女主角当成是要饭的乞丐而施舍了手里打包的剩饭！高富帅宁观海因为痴迷习武，被一伙诈骗分子利用，骗光身上的钱财后，又倒霉的被一个黑公司骗到工地打工！三人经过机缘巧合相遇相识，共同走出一个又一个埋在他们面前的坑。一支芭蕾舞的舞蹈队和一支街舞组合被迫共用一个训练场。因为要准备全国冠军赛，这支街舞队不得不和芭蕾舞的舞蹈演员们挤在一起训练，只有这样，他们才能得到免费的训练场地。　　高贵的芭蕾、草根的街舞，这本是两个毫无瓜葛并且还有些不共戴天的舞蹈形式就这么走到了一起。起先跳芭蕾的演员和跳街舞的演员还相互有着不小的敌视和戒备心理，还互相提防着对方。一段时间之后，这群年轻人就成为了好朋友，打成了一片。在大赛来临前夕，街舞队终于从芭蕾舞中学到了不少舞蹈技巧，他们改良了街舞，把芭蕾舞的元素融入其中。　　影片的高潮是街舞冠军赛，这支和芭蕾舞团朝夕相处的街舞队能拿到梦寐以求的冠军么？一个人被关在一个铁笼里，破了一个奇案。羁押人有一个要求，让黄升讲清楚一年前黄升破的轰动一方的舍利被盗案。随着黄升的讲述，一层又一层的事实被揭穿国家级非物质文化遗产华阴老腔被巧妙地融入剧情，成为推理的密码之一。究竟谁是幕后凶手？血画背后的谜底是什么？黄升能不能逃出这个铁笼？本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。