从孩提时起，鲁思、凯西和汤米，就在一个看起来如田园诗般的寄宿学校中消磨他们的童年时光。他们渐渐长大，慢慢也感受到了彼此的关怀与爱，而同时他们也渐渐发现生活的世界的异样，似乎他们的存在只是成为他人猎取器官的对象，在相互的关爱中，他们也渐渐接近真相。同时，在这个过程中，爱、嫉妒和背叛等真切的情感也随时也可能将他们分离。朱迪特和母亲塔玛拉受迈巴赫的邀请到美丽的旅游胜地马略卡岛度假，迈巴赫是塔玛拉的现任男友，是当地一位富有的医生。然而岛上接连发生失踪案，半个月内已有四名女孩在海滩失踪，且都是年轻漂亮的女孩，朱迪特也是其中之一。鲸鱼号的警员们开始展开调查，并怀疑是和一个叫雷欧的男子有关。于是警员蒂娜装成游客，想引雷欧上钩。在调查中发现这是一个专门绑架女孩并贩卖到妓院的犯罪团伙，但是对朱迪特，绑架的背后却有着极其特殊的原因……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。光正实验学校“六一”实验班，是一个终日充斥着自私、鬼马、娇气、难缠、集结了全校超级不良学生的问题班级。为了整顿这个宛如毒瘤一般的班级，校方请来了有过海外教学背景的热血教师肖子恩来担任“六一”实验班的班主任。不服管教的问题学生们轮番给新来的班主任肖子恩下马威，企图吓跑这个毫不起眼的新老师。肖子恩却始终不以为然，一心想要积极拉近与大家的关系，并用自己独特的教育方法激发、引导、打动这群问题学生，他不按常理的教育方式亦引起了其他老师和学生家长的不满，每天都有意想不到的麻烦出现，陷入窘境的肖子恩却始终选择相信自己的学生们，并努力将他们领向正途，达成学年总成绩第一的目标。一个美丽宁静的小镇，迎来了一年一度的狂欢节，游客正从各地赶来，参加此次盛会。在这欢乐气氛的背后，距离市区不远的森林中燃起了神秘的大火，火势凶猛。戴斯是从洛杉矶刚刚调来的消防指挥队长，她立即带领消防员，赶到火灾现场进行灭火，忽然风向突变，使消防员们陷入了困境，在戴斯的果断指挥下，救出了受伤人员，并经过了一夜扑救控制了大火。一夜间戴斯成为了小镇的英雄和全体消防员的榜样。因为正是狂欢节，市长不想惊动游客，所以要求戴斯对此次火灾对外保密。但戴斯认为火势虽然被恶治，还没有完全解除危险，为了保证游客的安全，她毅然封住了通往森林的道路。此事引起了市长的不满，小镇的旅游业受到了严重的损失。戴斯是个优秀的消防员，视工作如生命，整日忙碌。没有时间关心和照顾女儿，两人的矛盾越来越深。女儿凯斯在小镇里结识了新男友，两人决定去洛杉矶参加舞会，凯斯不顾母亲的反对依然前往。在此同时，森林中又出现了火情，戴斯又投入到救援工作中。由于火灾道路封锁，许多车堵在了路途中，凯斯和男友也困在其中，为了赶往舞会，两人从山路中穿行，误入了火区，被大火包围。凯斯是个勇敢坚强的女孩，她和男友奋力在大火中寻找生路。戴斯得知女儿陷入危难，置身火场营救，母女俩的所有矛盾也在大火中化解，终于在飞行员的帮助下逃离了火场。这场无名烈焰顺着风势无情地越烧越烈，整个小镇烟雾缭绕，居民生命成了风中之烛，唯一的办法就是炸毁大坝。镇内的消防队长麦克是爆破专家，他和戴斯一起前往大坝，戴斯却无意中发现了他车上的烟火，原来麦克就是放火元凶，他为了成为救火英雄，燃起了森林的熊熊烈火，这样他的爆破本领才得以实施。真相大白，小镇又恢复了往日的平静，他们快乐的生活着。为躲避恐怖分子的追杀，施警官将女证人转移到袁警官的公寓，因身份被调换，两位警官弄出了不少笑话，令人捧腹大笑。