霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识，并与副帮主岳环山结为异姓兄弟，相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青，令其对九爷感激不已，视九爷如父，成为九爷的心腹。金九好色，对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂涎已久，终趁帮内聚会之际，将其强奸，引发岳环山的报复之心。密谋之下囚禁了金九，并将结拜兄弟霍青同时囚禁。岳得知沈春芳其实为金九的私生女，就用计使金九与沈发生关系，金九知道真相后悔之莫及，寻了短见，并告诉女儿为其报仇，霍青也从牢中逃出，开始了向岳环山的报复行动……少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。为出位，不惜以生死作赌注，谁知走上一条不归路。王文杰自幼在乡间长大，向往城市繁华绚烂的生活，于是不理父亲的劝告，决与女友翠儿和挚友伟忠离家到市区闯荡。文杰众人追随「九龙之虎」刘坤，但一直未被重用。为了搏出位，成功闯出名堂，文杰接受要以生死签来定的任务。一个错误的决定，亲友尽丧，文杰悔不当初，但已恨错难返，心中的怒火却缓缓燃起……在野味餐馆上班的废柴经理丁小丁，遇到野蛮客人要求杀掉自己心爱的鹦鹉给客人做菜吃。意外认识了狐仙少女林草莓，并帮助他躲避赏金部队的凶残追捕。狐仙长老决定报复人类要求林草莓抓丁小丁做人体实验，任务失败林草莓则难逃一劫。但二人却暗生情愫，林草莓决定放弃抓丁小丁决定黯然离去。不知情的丁小丁准备拯救人类，拯救爱情。不料危险却向二人悄然逼近……第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。OnthelastdayonEarth,onewomangoesonajourneythroughLAtomakeittoherlastpartybeforetheworldends,runningintoaneclecticcastofcharactersalongtheway.