影片以胡玛尔和哈迪夏两家人因一次意外事故造成的矛盾展开故事，演绎了40年来草原轮回迁徙的生活、人物的情感心路历程，讲述了世代逐水草而居的中国哈萨克族牧民，在改革开放后生活发生的巨大变化。在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路,或拥有见不得光的过去的人.他们干着黄,赌,毒等不法勾当.这里有自己的秩序,律法.寨城俨如一个三不管的地带.一天,米奇用警车押解罪犯大海,却失事闯入寨城,更被寨城内的人所扣押.寨城霸主乌鸦憎恨警察,认为两人当中必有一人是警察,并准备处决其中一人.此时,寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察...清末，朝廷腐败不堪，某省巡抚鄂托（吴卫东饰）执掌一方，民怨载道，革命党人纷纷起事，清廷武力镇压。省城最大的戏楼内《霸王别姬》正在上演，巡抚鄂托为捧扮演虞姬的陈子莲（王子子饰）专程到此赏戏。不料，台上的楚霸王突然刺杀鄂托。鄂托贴身侍卫队长叶德文（杜奕衡饰）狡猾毒辣，滥杀无辜，楚霸王情急中救下陈子莲。八个月后，帅气的清朝官宦公子许骥远（蒲巴甲饰）出现在了鄂托的府中，但已成惊弓之鸟的鄂托并没有将其留在身边，而是派他去巡警学校做了校长。然而叶德文却怀疑许骥远就是逃走的楚霸王……北平惊现燕子大盗，武功高强劫富济贫，齐悟明探长接手了好几桩盗窃案都没有头绪。突然徐家二少爷徐正堂来访，说起了一件怪事。徐正堂接二连三地收到纸燕子，打开纸燕却是一张符咒，而最后一张上边写的是“七日死”，徐正堂很害怕于是向探长求助。更加出人意料的是，七天后徐正堂果然死了，而且死的很蹊跷。人命案和盗窃案发生了某种联系。探长根据蛛丝马迹找到线索，发现徐家三少爷嫌疑最大，而且证据确凿，然而出人意料的是凶手却是另有其人。林麟来到陌生的城市，见到武佳丽，然而他却发现，武佳丽并不是在所谓的三星上班，而是加入了一个叫无限连锁业的传销团伙。林麟计划连同女友一起带离，所以就住了下来，可是他发现，女友已经彻底沉迷上了传销，根本无法带走，而且传销分子正一步步收紧枷锁，想将他拘禁起来，陷入恐慌中的林麟终于在一次外出的机会中成功逃脱，并回到武佳丽家说明情况，并带着武佳丽的父亲返回，前往工商局报案。经过公安工商部门的联合执法，经历了重重困难，总算将武佳丽找到，然而沉迷于传销的她却不打算离开。最后武父和林麟只得强行将其带走。同时，公安工商部门加紧侦查，最终将传销份子头目一举抓获。一个失败的工程师，却是一个天才发明家，以修理咖啡机谋生，整部电影追溯了他过往的人生。