1937年冬，南京陷落后，五个中央陆军军官学校学生，一腔孤勇护送一个舞女和一个婴儿去当时南京的安全区。以鲜血和生命告诉侵略者，虽然战场上输了，但中华民族不屈抗争的精神不会输。60岁的罗伯特·米勒是个事业有成的亿万富翁，备受业界尊重和家人崇拜。然而这都是表象，实际上他不仅私自在公司的账目上动手脚以掩盖投资损失和欺诈嫌疑，还背着妻子在外偷腥。一天夜里，米勒因疲劳驾驶而发生车祸，情妇当场死亡，而他逃离现场。为了掩盖涉嫌谋杀和保住商业洽谈，米勒开始疯狂地销毁和制造证据，然而随着探员布莱尔的层层介入，以及自己的女儿似乎也觉察了个中蹊跷，米勒渐渐发现，他在谎言的路上已经越走越远……彼得·艾普顿（金.凯瑞）是好莱坞的一位非常有才华的青年剧作家，可惜他生不逢时，赶上了美国著名的“麦卡锡事件”，许多无辜的电影人被迫害，彼得由于在大学时的无心之举也被政府列入黑名单，并因此失去了热爱工作和心爱的女友。　　遭受双重打击的彼得跑到酒吧借酒消愁，决定离开这个城市，到一个新的地方重新开始生活。没想到酒醉的他在离开的路上发生了车祸，头部严重受伤失去了记忆。多亏一位好心的绅士斯坦将他救起，并把他带到了一个名叫朗森的小镇。　　当斯坦把彼得介绍给小镇上的居民们时，大家都以为他是9年前牺牲在二战战场的鲁克，鲁克的父亲哈里（马丁·兰杜）更是为儿子的“死而复生”欣喜若狂。于是，彼得顺理成章地变成了鲁克，并在小镇上住了下来。他修复了“父亲”一直无心经营的电影院，让这所影院引领全镇的人走出了二战的悲痛；电影院的工作还让彼得和哈里有了心灵的交流，从而使他对电影产生了新的激情；与此同时，鲁克原来的女朋友阿黛尔（劳瑞·霍尔登）也慢慢喜欢上了这个新来的鲁克，两个年轻人坠入了甜蜜的情网之中……　　可惜好景不长，调查局的特务们很快打听到了彼得的踪迹，火速来到小镇要带他回去受审。彼得身份的真相揭开了，这对于所有鲁克的亲友来说都是个残酷的打击。未来的人生究竟会怎样呢？也许彼得在电影中可以找到答案。滨江市公安局长鲁泓复职后审理的第一个案子竟是他的独生儿子鲁小帆参与的炸桥案件。鲁泓周围的人同情他，便为鲁小帆开脱罪责。鲁泓毅然决定亲自提审儿子，探出真情。原来，“四人帮”横行时，鲁泓一家骨肉分离，小帆的奶奶也被抓走，只能寄养在舅舅家。舅母伙同“造反兵团”拉拢腐蚀小帆，唆使他成了“造反派”的典型，炸毁了铁桥。鲁泓依法判处了小帆。小帆不理解父亲，奶奶告诉小帆，抗日时石大娘亲手枪毙了出卖鲁泓的大娘亲生儿子的故事。鲁小帆终于理解了父亲，痛悔自己的罪恶。纪大明是一个很有技术的工人，因他指出了“草包工程师”技术上的错误，而被厂长开除了，他不得不过着忍饥挨饿的日子。老婆魏素贞和女儿小明用捶石子挣来的钱，和大明共同维持一家人的生计。功夫小子七斤，机智过人，好打不平。一次，路经某地，为了帮助苏姓青年去打群架，他以“即学即用”的独特本领，以其人之道还治其人之身，轻松的将林村青年逐个击败，村民兴高采烈把七斤拉住不放，说今次乃比武招亲，他赢得村长的女儿娇娇为妻。原来娇娇是三寸金莲，七斤大吃一惊，谢绝而逃。刁蛮娇娇对七斤一见钟情，岂容他不顾而去……