苏格兰高原长大的费沙生于一个传统的大家庭，祖母严谨看管，令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸艾活和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松。艾活经常惨遭村民白眼，只有儿子费沙对他另眼相看，父子两人本是感情融合，便及至法国美女希露丝出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的费沙还对希露丝产生性幻想，最后闹出一场不寻常的荒唐怪事。小雪家对面一扇从未打开窗户的房间里住着一位孤独的老人。一个雨天，小雪发现了坐在雨中神情悲伤的老人。善解人意的她陪着老人静坐在风雨中。第二天，小雪病倒了。当她睁开眼睛时，发现老人守在自己的身边。孤独的一老一少彼此相怜关爱，并定下了约定——小雪弹奏钢琴固定的几个旋律和老人窗帘的开合为他们传递着心情的信号。在小雪的感召下，小雪的父母和老人的儿子意识到了仅有金钱和物质是远远不够的，只有亲情的呵护才最重要。老人的窗户终于打开了，从窗户里传出阵阵幸福的欢笑声。14世纪，黑死病肆虐以来第十个年头，恐怖绝症夺走挪威一半人口，国家萧条，人丁寥落。为了生计，有人铤而走险，干起杀盗劫掠的营生。穷人家少女欣儿（IsabelChristineAndreasen饰）随家人迁徙异地，但在荒野山间遭到匪徒袭击，父母、弟弟均被杀害，欣儿则暂得性命，随女匪首戴格玛（英格丽德·波尔索·贝达尔IngridBolsøBerdal饰）回到营地。戴格玛只希望为心爱的女儿斐吉（MillaOlin饰）找到一个如姐妹般的玩伴，但即便如此也改变不了欣儿被奴役、威胁和欺凌的命运。清楚明了自己的处境，欣儿必须想方设法逃脱。在斐吉的帮助下，她们向密林之外逃去，而戴格玛及其凶神恶煞般的途中紧随其后……一位苦苦挣扎的女演员受雇在一个商业会议上扮演一个女人，但很快发现她的生命处于危险之中。一个女演员被抛弃后变成了一个酒鬼。她被一个匿名的戒酒成员资助并与他有一段情缘，然而，他已经结婚了。多少人迷恋这十里洋场，多少人喜欢这冒险家的乐园，其实有些在地狱中过着天堂的生活，也有些在天堂里守着地狱般的煎熬。一个传奇性的故事，一个传奇性的人物，他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。