1884年，伐木工人巴尼格拉斯哥离开他的真爱，酒吧歌手摩根，迎娶了艾玛路易斯，他老板的女儿。从而巴尼成为木材巨头。但他剥削威斯康辛州的森林，并且不再种植。文森特的父母对他非常溺爱，导致他没有对抗压力的能力。他的初恋和他分手后，他开始变得郁郁寡欢，文森特的父母决定实施一个计划来帮助儿子走出忧伤，在这个计划里，文森特和他的父母彼此都获得了成长。主要讲述了音乐人凛与even乐队主唱武人因一次车祸而灵魂互换，凛利用自己的才华，帮助even乐队渡过难关，同时也通过音乐向喜欢的女生麻美表达自己的心意。故事由两拨盗贼团伙争抢一把价值不菲的扇子展开情节。侠盗团虽为盗贼团伙，但偷盗来的赃物都用做了扶贫救困，另一波由V带领的女贼团伙则是将赃物倒卖出国。两伙盗贼同时盯上了这把扇子，开始了明争暗斗的抢夺大战。天空城之战后，羽皇风刃向人族发动战争。兵至凉州城下，眼看人族已无力翻盘，女爵方祈舞试图经由时光机器“流年转”回到过去，附身于风刃最爱的王妃南音梦，杀死年轻的风刃来扭转战局。然而当她在另一个时空醒来的时候，却被告知风刃已死！方祈舞坚信风刃的死亡只是个谣传。而更令人意外的是，她的意识竟然附到了人族第一美人——和亲公主红鸾的身上。她只能顺利抵达十日后和羽太子风启的婚礼，因为在史书的记载上，风刃会在婚礼上奏琴。一路上方祈舞得到一名自称南风的少年的保护，在这短短的十日中，方祈舞和南风暗生情愫。这一对同样爱好音律的异时空男女共同谱下一曲《音梦》。然而就在琴谱写就的当晚，方祈舞发现了南风的真实身份……一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？