洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接触。然而何内与妻子间原本充满爱与互敬的关系，却因此渐渐地升起一道屏障，薇薇安对于丈夫的无辜，竟也开始产生怀疑，她生活中的稳定性与安全感出现了即将破碎的裂痕。　　此时，小镇出现了一个风度翩翩的男子，吉曼罗兰戴斯蒙，他是个知名的作家、媒体的宠儿，他住在海边悬崖上的豪宅中，自信且优越的身影，吸引了所有人的目光。薇薇安是他看上的猎物，并也轻易地被他捕捉。茫然的薇薇安自愿掉进戴斯蒙的诱惑中，只因为想找到一个可信赖的依靠。接著，小镇发生了第二件命案……居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通.整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......志刚（刘永）、志强（李修贤）自幼在贫民区长大，张母（南红）替人做苦工，志刚替人擦皮鞋，不惜艰辛供志强读书。两兄弟长大成人，志强考上军校、志刚则被黑社会头子钱老三（谷峰）收纳门下，成为钱乾犯罪勾当的马前卒，不仅得罪钱的对头王守仁（约翰逊），更成为王亟欲杀死的目标。一次，志刚被王手下暗杀，得交际花艳芬（周丽娟）相救，二人共赋同居。志强军校毕业，被派肃清黑社会势力，劝志刚自首，志刚不允，志强决定公事公办。艳芬被王奸杀，志刚誓要报仇，志强派兵追捕，结果……田国民的父亲是村里首屈一指的皮影戏签手，父亲过世以后，留下一大堆破烂的皮影找不到人修补，听四伯说有一个很好的皮影匠，却没人知道住在哪里，田国民暗下决心要找到这位皮影匠来修补父亲生前最珍惜的皮影。村长是田国民的岳父，他叫国民去公社找电影放映队回来给村里人放电影，并且叫他找不到就不要回来。国民只好跟着电影放映队挨着村子遛，并对放电影开始产生兴趣。村里又派田国民去学习放电影，放映队长看中了国民，教他使用电影放映机，并且让他成为一名电影放映员。田国民风光地回村放电影，并下决心要成为一名好的电影放映员。田国民开始走村串户地放电影，甚至有村民为了拉他去村里放电影，不惜抢夺他的电影设备。国民克服各种困难，尽职尽责地为乡亲们放电影，风雨无阻。乡里通知田国民，电影公司改制，乡电影放映队的编制撤销了，但是田国民仍表示会继续给村民放电影。固执的田国民把家里的牛卖了，自己成立了“国民电影队”。田国民继续在各个村子间放电影，一次途径一条没有桥的河，水流湍急，田国民过河时不小心，放映设备被水流冲走，田国民拼尽全力，捞到设备才爬上岸。随着农村生活越来越好，看电影的人也越来越少，可田国民依旧默默地走村串户，尽责地放映过时的电影。一天，四伯告诉国民找到了皮影匠的住所，于是国民挑起放电影的设备走了六七十里山路去皮影匠家里请人，没想到皮影匠已经过世多日，皮影匠的孙子说看电影是爷爷生前的愿望，国民就在灵堂前架起电影设备，为皮影匠放了一场电影。时间流逝，各种豪华先进的电影院走进人们的生活，而年老体衰的国民已经不能再走村串户去放电影了，但他还会在家里放电影，坚守他一生做一个好电影放映员的理想。国民的儿子小天在外闯荡多年回到故乡，回想往昔父亲放电影的一幕一幕，不由得感叹:山里面的故事，也像电影一样。1974年，新建的兰湾海港工地上，指挥长凌勇为响应周总理提出的\"三年改变港口面貌\"的号召，正和工人们一起用沉井方法兴建两个万吨级码头。王兆兴已和谷平安过上了甜美安逸的日子，并且有个儿子，但突然王兆兴收到了龙骑禁军的召唤。龙骑禁军夜叉拿来龙骑禁军令牌，要王兆兴加入龙骑禁军，王兆兴因为对官场失望而没有答应，回家后，谷平安支持丈夫加入龙骑禁军，于是，王兆兴又拿起了大枪重新加入锦衣卫。王兆兴以“幽狼”绰号加入龙骑禁军，没想到在执行任务过程中龙骑禁军全军覆没，王兆兴被抓住，知道了是因为内奸而惨遭全军覆没，只因番邦首领要慢慢折磨王兆兴，所以暂没杀死他，王兆兴趁守军不备，一人逃出虎口。更令人意想不到的是王兆兴回到家中，发现锦衣卫正在等他，得知家人被害后，伤心欲绝，大开杀戒，在一个箱子中找到了儿子，后得知谷平安被锦衣卫带走，于是一场复仇行动展开了。