正要赶往伦敦完婚的凯莉（MargaretLockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（MichaelRedgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（DameMayWhitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的踪影，凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人，陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉，也感到事有蹊跷，两人渐渐和好，一起展开了调查。青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静，认为此事背后有重大阴谋，此时，一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买，令到青年会和精武会馆面临重大危机。影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。一九三零年代的上海，争夺名利、明争暗斗。被视为阮玲玉接班人的女明星孟思凡（林心如饰）、出身大帅家庭的不知名小导演顾维邦（杨佑宁饰）等一班寻求着各种自身所需的青年人，也把这里当做梦想的孵化器。阴差阳错之间，打算开拍新电影的顾维邦结识了孟思凡，两人在丽宫电影院遇见，孟思凡向顾维邦提议一起拍摄一部以戏院为背景的惊悚爱情电影。就这样，两人开始了密集的准备工作。之后，顾维邦创作出了一个名为《夜半歌声》的剧本，孟思凡请到了当红小生主演故事的男主角。前期准备完毕，剧组准备在丽宫电影院开机，而这一家电影院正是传说中的灵异剧院，很多人劝说顾维邦放弃拍摄，然而他不信邪，坚持剧组人员进驻戏院马上开拍。拍摄开始之后，剧组离奇事件不断，摄影师拍摄到了奇怪的画面，但是胶片洗印出来全部曝光过度，剧组的人员也纷纷表示现场“闹鬼”.然而，更大的意外发生了，男主角离奇死亡，陈尸现场极其可怕，顾维邦的未婚妻费丽斯（黄幻饰）介入了事件的调查。在影片拍摄的过程中意外不断，甚至闹出了一连多起离奇命案，而一切似乎都指向孟思凡、顾维邦，还有关于他们多年前的一段尘封已久的往事。庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔饰）义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔饰）无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达（纳尔吉丝饰）是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。\n　　谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……建筑公司测绘员方子华无意得知自己的身世之谜与一座古墓有关，父亲留给自己的遗物是一块价值连城的玉珏和一把神秘的金刚杵。方子华的朋友们决定和他一起进入古墓，揭开身世之谜。