在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。山下雏子与丈夫清治搬到了大阪近郊某破旧团地的三居室公寓居住。原本他们经营着一家三代祖传的中药材店，但经历了爱子在事故中意外去世的悲痛打击后，他们卖掉了店铺。搬家后，雏子找到了一份兼职工作，清治却每天无所事事到处闲逛。尽管有传闻说清治受困于中年危机，两人的婚姻岌岌可危，但两夫妻却毫不在意。某日，一个年轻人突然到访，声称山下家制作的某种药物是对他唯一有效的药，想要定期购买。神秘的年轻人整日说着奇怪的日本语，名叫真城贵史。清治被怂恿去竞选居民自治会长，他一腔热情，自信满满，结果却没被选上。他感到非常沮丧，于是蜗居家中数月不出，而那位年轻人则依然每天进出山下的家中。面对清治的突然失踪，离婚、蒸发、杀人等传言在团地居民中传开，居民们私下讨论后决定向警察提出搜查山下家的要求。居民、警察和媒体都纷纷卷入这场纷争中，终于，山下夫妇和真城贵史决定向大众道出事实真相与他们的目的。都勒（塞缪尔•杰克逊SamuelL.Jackson饰）是一个失意的黑人商贩，为了能获得孩子的抚养权，他费力地争取到了房屋贷款。在酗酒者分享会上，滴酒不沾的他难掩心中的欢喜，言辞激动。凯文（本•阿弗莱克BenAffleck饰）是一家艺术品基金会的白人律师，他曾经帮助某富豪做过慈善捐助工作。但当老人死后，他却在上司的授意下，接连清洗了基金会的老成员，此举被老人的继承人视为背叛，一纸诉状将其告上法庭。正在此时，一场车祸让都勒和凯文相遇。因为拿错了对方的文件，两人的命运发生了改变。因为错过了约会的时间，都勒的孩子被判由妻子抚养，从此父子难得见面。而凯文也在法庭上被逼上了绝路，陷入了信任危机。这时，两人才发现彼此的对抗只会让事情更糟，但是化敌为友的路途却荆棘丛生……华东钢铁八厂炼钢部生产小组长陆忠奎，由于生产积极，被提升为炼钢部主任。不久，厂里开展增产节约运动，号召大家挖掘生产潜力。陆忠奎提出改建扩大炼钢炉，提高产量的建议，遭到总工程师田承谟的反对。厂长李通华也安于现状，认为这个建议是冒险行动。厂党委书记陈向群和工业部聂部长赞赏陆忠奎的大胆革新精神，积极支持他改建炼钢炉。改建后试炼第一炉钢时，不幸出了事故。李厂长立即限令三天内如不能改善炼钢炉的情况，就必须把炉子恢复原状。陆忠奎与炼钢工人们一起毫不气馁，终于找出原因并解决了问题。李厂长和田总工程师也深受教育，积极支持工人们的技术革新建议。温迪是个以自我为中心的纽约书评家，某天她的丈夫出乎意料的提出离婚，温迪的世界瞬时天翻地转。她对前夫与所有男人都心怀怨恨，孤独痛苦的她决定学会开车——一项在结婚时她从来不需要的生存技巧。她的教练达文是来自印度的政治难民，他正考虑与一位素未谋面的女人结婚……阿桓是一位非常纯朴的男生，他和来自大陆的张远，既是台北某一间大学电影研究所的同学又是室友。虽然两人因为两岸习惯不同，在相处中常闹出笑话，但长时间下来变成非常好的朋友。就连张远的女友莉莉都是阿桓的女友卤蛋妹介绍的。卤蛋妹是夜市公主，善于察颜观色；莉莉则是一位黑道老大的女儿，两人从高中同学开始一直是闺密。阿桓喜欢音乐，自组「拉拉山乐团」并担任主唱，课余时间就在知名的EZ5酒吧中驻唱。还有一年阿桓和张远就要毕业，张远选择以拍摄电影做为他的毕业作品，阿桓则是继续为他的音乐之路努力。他们两人在面对前程与爱情交错之际，出现一连串的抉择决定着他们的未来……