民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。五百年前，天玄大师大师将万妖之王封印，换来了盛世太平。然而好景不长，原本安宁的归元镇上妖异四伏，霍乱再起。为了守护正义与和平，年轻的捉妖师们跃跃欲试。一个梦想成为“天下第一捉妖师”的少年钱有道从中脱颖而出，他与女扮男装的“师弟”袁相宜不打不相识，并在师傅瑞天的带领下踏上了斩妖除魔的冒险征途。但随着一桩奇案的落幕，他们发现了一个不为人知的惊天秘密……芝士与火腿是一对地下新组合，成立“包出气公司”，专帮各节人士解决心头抑郁，例如受雇给人狂打而有钱进袋。但二人接工作有一个重要原则，就是只对付坏人不搞好人。某日，一轮椅阿伯来到，要求二人杀害一个美貌少女祖儿，二人感到愕然至极，原来阿伯解释自己全身瘫痪乃祖儿已去世的父亲所伤，祖儿父亲伤天害理只做怀事，而祖儿不停做善事补救。讲述林冲被奸臣韩巍所害，满门抄斩落魄异乡后，凭借武艺高强打出威望，与西夏王子结为兄弟，潜入大宋伺机报仇却再次惨遭陷害，危难时刻美丽的西夏公主舍身相救。痴情的林冲却不为所动，他与死里逃生的林夫人几次擦肩而过后，再次重逢竟是在阴险的韩巍面前，等待他们的将是一场更加严酷的战争……波子、飞机、小福星是湾仔夜总会内出名的“三金鱼”，她们结识身手高强的古惑女Van仔，四人结为姐妹，一起创荡江湖。九流小混混佐治仔被波子的美貌所征服，对其苦苦追求，但波子一直不即不离。原来波子以前的情人是现在名震江湖的香港之虎一哥，但由于一哥把社团的事业放在第一位，令波子伤心离去，但她的心中还是深爱着一哥。一哥的旧情人爱滋觉得是波子抢走了一哥，一直对她怀恨在心，她勾结了一哥的对头另一社团的大哥洛威拿，要对一哥和波子进行报复。她带人伏击波子等人未遂，但佐治为了在波子面前显示自己的勇气，竟单枪匹马杀到洛威拿的地盘，结果被捕入狱。波子对此非常感动，为了筹得50万的律师费营救佐治，波子不惜出卖自己的身体。此时一哥出现，帮波子解决了难题，佐治被无罪释放。波子这才知道一哥对自己也是旧情未绝。但丧心病狂的爱滋仍不肯罢手，她又偷袭Van仔，并将其打成重伤，还设局将飞机轮奸。而给她撑腰的洛威拿还用更大的图谋，他要乘此机会将一哥的社团击垮。使自己成为香港黑社会的霸主。一场黑帮大火拼展开，混乱中一哥与波子、Van仔逃至小巷，三人都已身受重伤，不料洛威拿也逃至此地，将三人尽情侮辱，还要将他们至于死地。此时佐治出现，生性懦弱的他在遭到洛威拿殴打时激发了自己的潜力，他鼓足勇气将洛威拿击倒，终于展现了自己的英雄气概。丁佩兰（陈秋霞）和王世诚（刘文正）两人感情要好，却遭双方家长反对。佩兰的妈妈，也是知名歌星丁婉玉（陈莎莉）年轻时被情人抛弃，因此不信任男人。世诚（刘文正）的妈妈希望儿子能跟富家千金高婷婷（尹宝莲）交往。世诚妈妈和婷婷连手，想逼迫婉玉母女离开台北，没想到竟因此让佩兰发现自己的身世。心情低落的佩兰和同事戴维（车轩）一起出游，在酒精的催化下，两人发生了关系。佩兰清醒后大受打击，离家出走，但过了不久佩兰就发现自己怀孕了。想不开的佩兰打算跳海轻生，还好被世诚及时发现。世诚依旧对佩兰有情，想和佩兰结婚，但佩兰始终觉得自己对不起世诚，所以选择离开。直至多年后，两人在海边再重逢。