高原的女友移情别恋后给了他一笔巨额分手费，拿着巨款本打算去过品质生活的高原却陷入了一个更大的麻烦。高原死里逃生后最终明白了生活和爱情的真谛。迷月山，爷爷与八位小战神在此过着与世无争的生活，小战神们都拥有不可思议的神力。这一日，狼妖苍冥肆虐村里，却被小战神们差点打伤，苍冥开始与妻子肜姬密谋对付小战神。同时，苍冥的老对头白漓也盯上了八个小战神，白漓是一只白狐妖，她一心想获得小战神身上的神力。白漓设法将小战神引到家中，想要暗害他们，却被小战神识破。而此时苍冥与妻子肜姬假扮成人住进了白府，想要杀害白漓未果，不过却意外的抓了小战神“宫”。小战神们中了狼妖埋伏，为了救出自己的兄弟，小战神彦愿意牺牲自己，让白漓功力大增，但要求白漓打败狼妖之后放了他的兄弟们。白漓被彦感动，答应了他的要求苍冥与妻子逃回狼域搬来救兵，一场大决战即将开始……Darkon是一个游戏组织，自1985年起一直活跃在巴尔的摩和华盛顿地区。每隔一周，就有大约150至300名成员聚集起来，整理装备，集体在网上开战。本片对Darkon组织所进行的活动进行了记录。蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……宾杜在朋友的怂恿之下去马图拉参加婚礼，但在命运的作弄之下在汽车站救下了被大恶棍加金德拉抓住的少女迪卡拉。原来她在一次祭祀活动中被大恶棍一见钟情，并向迪卡拉的哥哥请求他们两个结婚。但是哥哥是并没有同意而羞辱了他一番，恼羞成怒的加金德拉杀了哥哥。在惊慌之下家里把迪卡拉送走去美国就在这时被加金德拉抓住。马克斯·克纳和妻子安德烈娅，儿子卢卡斯似乎过着平静的生活。但事实并非如此。马克斯白天是个性格温和的古文物研究家，晚上，他又变回了那个臭名昭著的小偷“福克斯”，他和桑德拉、勒内一起偷富济贫，马克斯把这看作自己的事业。他老婆安德烈娅知道他的个性，并随时帮助他，但是他们能瞒得过马克斯的妈妈玛莎吗？福克斯把这次行动目标锁定在银行家利奥的米开朗基罗雕像上，遗憾的是这次行动失败了。为了让银行家相信他家价值连城的雕像只是一副赝品，马克斯和他的组织不得不进行大量伪装。他们使利奥相信他的雕像毫无价值后，他就毫不犹豫地以几百万美元把雕像卖给了印度的一个王公，这个王公是福克斯装的。利奥有所不知，他卖雕像得来的钱竟是马克斯从他的心腹那里偷来的。妈妈玛莎不请自来，把他吓了一跳，因为他们俩总是斗嘴。更甚的是她把老相好斯钱德尔也带来了（斯钱德尔是总督察，带头追查福克斯的警长）气氛十分僵硬。他们吃了卢卡斯加了“特别的佐料”的烤甜饼后气氛更僵。玛莎、安德烈娅和斯钱德尔吃得杯盘狼藉，完全不知道即将发生什么事情