故事发生在20世纪70年代初的某个夏日，供职于江陵市医化所某科研人员意外死亡。得到报案后公安人员迅速出动，通过对现场的勘查很快判定，死者因与另一位助理陈小小发生过争吵，随后服毒自杀。虽然被判定为自杀，但是陈某却以“逼人致死”的罪名锒铛入狱，面临漫长的刑期。时间过了将近十年，当年参与办案的侦查员李安已成长为公安战线的精英，她的未婚夫路沙是一名科研工作者，而且与陈小小曾有过一段恋情。李安发现未婚夫对旧爱还有留恋一度心情烦躁，不过二人敞开心扉交流后，她发现当年的案件中存在许多疑点。经过一番思想斗争以及取得上级领导的支持后，她尝试重新调查这起案件，一度被隐藏的真相慢慢浮现……画师高原因生活失意一心寻死，他雇到一名理发师来杀自己。然而在其经纪人关平的帮助下，一场拍卖会改变了他的境遇，也把他的命运与一个叫胡卢的人联系在一起。另一边，胡卢本是一名出租车司机，他偶然结识并爱上了按摩女郎悦悦，为了帮助她给其弟弟治病，胡卢踏上了未知迷途……马丁（凯德·麦拉德KadMerad饰）只是一介普通工人，日复一日的枯燥生活乏善可陈。就是这样一个平凡的男人，最近却发现自己似乎成为了众所周知的“超级明星”。走在街上，人们纷纷向他行注目礼，问他索取签名和合照，可问题在于，就连马丁自己也不知道，自己究竟是因为什么而如此出名。突如其来的知名度让马丁感到很不习惯，可是，很快他就发现，自己越是回避，躲闪，认得他的人反而越来越多。与此同时，无孔不入的媒体和记者也让马丁感到有些招架不住。成名究竟为马丁带来了什么？是虚荣心的满足还是私生活的曝光？马丁唯一可以确定的是，从前单纯快乐的日子似乎一去不复返了异常寒冷的冬天迫使法国政府颁布了一条名为“大分房”的法令。它迫使居住条件最好的人们为一些穷人提供住房。然而这项法令为巴黎高档公寓楼中的居民们制造了很多麻烦……手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆BrianBloom配音）在追查军火贩子该隐（KyleHebert配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特JenniferCarpenter配音）和神盾局指挥官弗瑞（JohnEricBentley配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（GrantGeorge配音）。从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……1927年春，第一次国共合作失败，国民党反动派在广州大肆搜捕共产党员。一时间，广州城血雨腥风，大批共产党员在国民党警察局全城展开的屠杀中英勇牺牲。此时，35岁的杨殷秘密活动在广州城。杨殷是孙中山先生的邻居。杨殷早年受中山先生影响参加民主革命，做过中山总理的副官、广州海关师爷、洪帮老大，也是省港大罢工的骨干。11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯彻8月7日中共中央武汉会议精神，于12月12日发动广州武装起义。为转移起义枪支，负责起义情报收集联络的杨殷在火车站与国民党警察局遭遇。一阵短兵交火，杨殷成功脱身，将一批新到的“汉阳造”转移至安全的地方。共产党为发动起义做全面准备，国民党政府广州工会委员李德轩受南京方面委派，全城搜缴枪支，洪帮老大黄天龙看家护院的几只鸟枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中，杨殷与阿丙、金一福保持单线联系。阿丙秘密藏匿枪支的地方，只有阿丙、杨殷、金一福三个人知道。在第二次约定见面的教堂，阿丙非但没有准时出现，杨殷和金一福的行踪还被国民党侦缉总队区雄队长的人发现。杨殷和金一福再次脱身。在阿丙藏匿枪支的地方，枪是一只没找到，却发现遇害的阿丙。阿丙遇害，杨殷感觉内部出了叛徒。杨殷急于寻找枪支，也急于查出谁是叛徒。杨殷面见洪帮老大黄天龙。在革命大义面前，黄天龙答应交出意外起获的枪支，条件是杨殷也不能亏待了洪帮兄弟。杨殷变卖所有家产，前来向黄天龙要枪，谁料洪帮兄弟遭侦缉队血洗。杨殷回顾过往的一幕一幕，判断出叛徒就是金一福。金一福咎由自取，很快落入杨殷之手。杨殷欲擒故纵，利用金一福，彻底除掉区雄，得到洪帮的敬重。由于起义计划暴露，广州省委决定将起义时间提前到12月11日凌晨3：30。12月10日晚，李德轩接到南京方面的密电，前往教导团宣布解散命令。李德轩哪里知道，教导团早已是共产党的部队。起义部队集结待命，杨殷带领的工人赤卫队正装待发。凌晨3：30，武装暴动开始，国际歌唱响全城，中国第一个苏维埃城市政权诞生。