本片通过叙述，回忆的手法，讲述了严一飞的女儿严真真被强抢杀害后，严一飞被陷害入狱，出狱后找到了杀害严真真的四个凶手，也就是严真真的同学，付鹏是第一个被严一飞杀的，放在自己家中，被他妻子发现并报案，关军是第二个，被严一飞带到了废旧仓库折磨一段时间后也被杀害了，杀完这两个后，严一飞到了严真真的墓地，说，一定会给你报仇雪恨的，接下来何义是第三个，虽然何义有保镖，可是还是被严一飞给入室杀害了，而且还被砍掉了双腿，辛宏是第四个，可是准备杀他的时候，警察先他一步控制了辛宏……明朝嘉靖年间，倭寇年年侵犯我东南沿海边境，烧杀抢掠，无恶不作，兵部二品侍郎朱纨（刘永饰）奉旨领命前浙江平倭，并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想，就在朱纨赴任途中，就遭倭人埋伏，幸得定海镇台周将军（杨子饰）率兵相救才得以平安上任。时过不久，周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时，再遭倭人伏击，恰遇盐贩曹顶（吴奇隆饰）出手相救，才使得逃过一劫，朱纨得知后便决意将曹顶收入军中，联合抗倭。在曹顶为将之后与倭寇厮杀时，结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠（黄奕饰）。原来土司伤重不治，临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计，欲擒倭首博多津岛主（元华饰），而只有王公公另有盘算、迟疑不决。曹、珠、周依计而行，通过数场与敌死战，终于诱出了匪首，原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津（尹子维饰）操纵着全局……很久很久以前，人类之外存在幽离，幽离为人形兽灵，善变化，千百年来与人共处于世。直至幽离首领暴魅当权企图一统天下，掀起与人类大战，人类集众家之长创乾元仙阵将为害的部分幽离封于地底。人类特设衙门平幽司以调和人类与幽离之间的关系，从而维系人类社会长期的和平稳定发展。易水寒作为同时拥有两种血统的平幽司掌政，深知部分幽离对于人类心有嫌隙，一心想要平定人类与幽离的纷争，寻求和平。经过种种，易水寒终战胜暴貔，解救了皇帝，让天下重新回归和平，易水寒希望最终幽离与人类能够消弭误解，让幽离能够重回阳光下的生活，人类与幽离可以共荣共生。影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。古典剑术宫廷小丑喜剧集大成，鲍勃.霍普傻的冒泡的表演令人捧腹。史蒂夫·沃克在黑胡子旅馆发现了一个神秘的密码，当他破解了这个密码时，黑胡子海盗的灵魂出现了，黑胡子海盗和史蒂夫发现停在港口的游艇上的人都是走私犯，呛们走私郎姆酒和宝石，黑胡子海盗从走私犯手里夺走宝石……