HarryCaul（吉恩•哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……蒋中天（陈坤饰）正在经历人生的低潮。面对上司兼同窗好友洪源（黄觉饰），他显得极度不自信，对对方也不信任。总是认为他跟自己青梅竹马的女友文馨（杨幂饰）有染。突然冒出的中学同学李作文更让他昏了头，李作文不学无术，混到今天成了个出租车司机，还总是在中天面前出现，中天一直记得李作文当年企图强奸文馨未遂，心里一直有着阴影。他对自己的不信任映照到文馨身上，开始疑神疑鬼，终于文馨忍受不了，留下一通信息后出走。蒋中天埋头粉刷墙壁，日日装修。在幻觉之下，他杀了洪源，但洪源的魂魄依旧纠缠着他。他开始怀疑警方派人来监视他，每一个邻居每一个上门的过客，他都认为是有目的的。他一边追寻着文馨的下落，一边接近事实的真相，然而当真相的门打开时，他发现一切早已是不能挽回的大错。小朋友常趁人不注意将儿童图书馆藏书上好看的插图撕掉，他家的墙上已经贴满了各种他偷撕的插图。这天，他把一张刚偷撕的画有啄木鸟的图片贴在墙上时，和墙上的小动物发生了争吵，小动物们纷纷要求回到图书馆，他偏不让它们回。后来，小朋友走进了图画中的世界，见到数不可数的图书，每本书里都有好看的插图，他正兴高采烈地欣赏时，图书全都合上跑去了一块，原来它们都怕他那只管不住的手。小朋友终于明白偷撕藏书是种十分不光彩的行为。音乐黄立民骑车来到马来西亚，并在一座古色古香的大宅子里租住了房间。入住当晚，他被一个奇怪梦境所惊醒，随后按着梦中的提示发现了河中的死尸。在此之后，吵闹的摄影师比堤和模特儿比蒂也住了进来，加上之前入住的性格怪异的小说家阿牛，大宅子里弥漫着谜样的喜感。在被促狭的百年老鬼龙婆捉弄后，立民遇到了三十年前被人杀害的粤剧名伶陈小蝶。有感于小蝶的悲惨遭遇，四个年轻人决定帮她找到尸骸以及至今逍遥法外的三个罪犯。特蕾西和他的救援犬“战马中了邪恶商人的圈套，这个商人为了建造他的高尔夫球场想要推倒他们的海滩餐厅。在哥哥的帮助下，特蕾西试着管理厨房。在这次经历中，人类发现他们自己可以被自己的救援动物拯救。在遥远的部族里，豢养着一只来自雪啼山的灵兽，妖人黄皮子得知后带人前来抢夺，不料在众人恶战之时，灵兽趁机逃脱，黄皮子和部族女战士完颜槿为追灵兽来到钦天城。完颜槿意外结识少年吴恙，并擦出爱情的火花，吴恙为帮助完颜槿，决定一起对付黄皮子，奈何黄皮子法力高强，二人连带吴恙二叔和灵兽一起被黄皮子逼上雪啼山，只因黄皮子想要探寻雪啼山上传说中的“天外飞石”，可就在黄皮子得手之际，乖巧可爱的灵兽霎时变成一只凶猛的大雪妖向黄皮子发动攻击，大战过后吴恙等人取得胜利，拖着疲惫的身躯回到钦天城，也自此后开始守护钦天城的安危，续写下一个个史诗般的传奇故事。