重案组探员乐民赴泰国办案时结识流落风尘的钢管舞女郎阿丽，两人迅速打得火热，乐民应承即日返来找她，却一直没有兑现承诺。一晃三年，发生警员被杀命案，警方锁定头号通缉犯林超，与此同时，乐民儿子离奇遇害，妻子嘉碧被吓得魂飞魄散，后又奇异症状缠身。腹背受敌的乐民与资深警探琛哥共同办案，经验丰富的琛哥怀疑一切是乐民在泰国欠下的桃花债种下的恶果，导致妻儿被人下了“降头”，乐民将信将疑之下，听琛哥指引找法师做法解决，不曾想这让他的困境和林超案又有了关联……两名学生来自周边高校在纽约州北部被席卷在一个悲剧性的浪漫插曲，要求愿景超出了他们的能力，经验的成熟。拳村”少年张小明，是小拳种金刚拳的唯一传承人，他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任，只身来到大城市，希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望，怎奈屡屡碰壁，遭人耻笑。正当他心灰意冷时，他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。作家彭梅芬与徐曼丽、赵淑娴同往一屋，情如姊妹。娴数年前遭前夫陆飞鸿抛弃，独力照顾卧病在医院的儿子；鸿浪子回头，娴坚拒复合。丽倾慕新加坡笔友郑大江，对追求者李家华不瞅不睬。江抵港后，爱的是芬；芬却是曾经苍海，竭力回避。芬往青山小住，江、丽、华先后为所爱的人追往青山。芬终为江打动，丽目睹二人拥吻，疾奔而去时给华的车子撞倒。各人在医院碰头，丽终接受华，娴亦为了儿子原谅鸿。麦琪因枪杀警察而被判死刑。当毒剂注入她的身体，她渐渐昏去。醒来时，她得知自己真实身份已经“死亡”，如果要想继续活命，就必须担当政府的杀手。经过一番脱胎换骨的训练，麦琪以新的身份重入社会，重新领略了生活的意义。而同时，她也产生了摆脱被政府控制的想法。一场对立迅速展开…