马特是魔法家族的继承人，受家族势力的影响，马特将与自己的家族好友世家的女儿丽泽尔结婚。但是在一个酒会上，马特遇见了自己的真爱萨拉，但是萨拉只是一名普通的女子。最后，马特和萨拉靠真爱说服了自己的家族而在一起，并且神奇般的，萨拉不但没有让马特的魔法消失，她自己也获得了“爱情魔法”。前人类和普通人类的人种战争已经到了白热化的阶段，野野村组长去世后，吉川（北村一辉饰）、当麻纱绫（户田惠梨香饰）和濑文焚流（加濑亮饰）等人聚在未详总部，苦苦思索J教授的真身。谁知就在当麻刚刚弄清真相的同时，警察医院内的成年和儿童SPEC持有者遭到残忍屠戮。愤怒的当麻无法抑制体内被封印的SPEC，她狂乱暴走，继而现身御前会议。在犹大、世界（向井理饰）、润（大岛优子饰）的见证下，法蒂玛第三预言实现了。恐怖刺眼的蘑菇云在上空升起，成千上万的八尺乌遮天蔽日，被欲望所支配与荼毒的世界迎来了毁灭时刻。　　在命运的交叉点，当麻和焚流能否阻止世界的灭亡？在1971年，帮助人类的猿族夫妇兹瑞和考尼斯的飞船坠毁在1973年的地球，人类发现了未来猿族将要统治人类，瑞兹肚里的小猿孩能存活吗？人们将怎么对待他们这对会说话的猿族？父亲病危，久未归家的王华军急赴襄阳。高铁上，王华军做了一个梦，父子间水与火般的情感故事、冲动压抑的青春时光，一幕幕再现。送别父亲，陪母亲散心的日子里，王华军参加了一场同学聚会，阔别18年，同学们和整个城市发生的巨大变化，给王华军造成强烈的撞击。他产生了梦幻感，感觉自己像个外来的客人。他在这个熟悉的陌生城市里寻找，昔日热血激荡的兄弟，如今都臣服于生活；朝思暮想的校花李静，不知踪迹。\n恋恋不舍登上返回上海的列车，车窗外走来昔日的恋人李静。无奈车已启动,擦肩而过，一切都是命运的安排。1943年，侵华日军为了挽救必然失败的命运，挥军进犯湘西北军事重镇常德。驻守当地的国军第74军57师临危受命，八千代号虎贲的将士在师长余程万（吕良伟饰）带领下，准备与数倍于己的敌人决一死战。战云密布的前夜，连长冯宝华（袁文康饰）推迟了与未婚妻婉清（安以轩饰）的婚事以全力备战，同日军有国仇家恨的当地苗族青年黄二虎（谢孟伟饰）踊跃参军，敌兵未至，常德军民斗志已燃！然而在日军的优势火力迫压下，德山与河伏先后失守，常德成为一座孤城。余程万下令全师与城共存亡，虎贲将士在毒气与炮火中与日军展开一寸寸土地的争夺。最终57师用覆亡的代价谱写下抗战史中不朽的一页。上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗和科学家康华生、圣约翰大学实验室女教授于胜男结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡达三年的陈尸。华生通过头骨进行了复原，其中一幅画像竟与不久前离奇失踪的上海沪江饭店女经理杜兰极其相似。杜兰的背后有黑帮头目顺爷支撑，其真实身份叶扑朔迷离。钟朗隐隐觉得杜兰和自己当年从事的工作多有相近之处。该案所牵涉的人员和层面越来越广，警方高层则遽然下达了终止调查的命令。钟朗执拗地展开独立调查，却没想到前方是一个深不见底的黑洞……