南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……退休的黑帮首领查理·阿切尔被一个凶猛的街头帮派谋杀，目睹一切的莉齐·戴维斯报警，但证词遭到警方质疑。于是查理的兄弟同是黑帮的里奇·阿切尔开始进行调查，用自己的方式对这些年轻罪犯进行惩戒。伊芙是一名平凡的家庭主妇，长久以来，她一直饱受抑郁、失眠和头痛的折磨，整个人形容枯槁，憔悴异常。最终，伊芙决定求助于医学，她找到了心理医生卢瑟，希望借助于他的力量拯救自己于黑暗的泥潭之中。\n刚开始，卢瑟只将伊芙当做一位普通的抑郁症患者，然而，随着时间的推移，卢瑟发现事情并不是他所想象的那么简单。卢瑟对伊芙使用了催眠，之后惊讶的发现，在伊芙的体内居住了另外两个人格，她们一个理智而独立，另一个则魅惑又放荡。在和这三个人格相处的过程中，卢瑟发现自己已经无法自拔。经营私人职业介绍所的戴夫相貌和美国总统十分相像。现任总统米切尔厌倦了在公共场合露面，戴夫被征募作了总统替身。一日，米切尔在和他的女秘书幽会时突然中风昏迷，戴夫的替身任务也变得繁重。戴夫以总统的身份，开始关心起了穷人，还解雇了阴谋破坏总统声誉的白宫总管亚历山大。总统米切尔去世了，人们为他举行葬礼，南斯宣誓就任总统，戴夫回到了他的职业介绍所。戴夫的朋友开始帮助他进入政界，准备全力支持他竞选。玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼，七妹紫儿在瑶池边观察人间百态，动了玩心，天上地下规矩颇有不同，紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱，被扣押，危难时刻一名叫董永的少年挺身解围，让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目睹董永为殓葬父亲，卖身到傅员外家为奴，决定下凡帮助，以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟，紫儿因陪董永挖人参误了蟠桃大会，玉帝震怒，派李天王押紫儿返回天庭。