时光飞逝，一转眼，艾格西已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比是一个邪恶而又野心勃勃的女人。查理查出了金士曼的所有据点，用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林千里迢迢远赴美国，向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻，将它们输送往世界各地，当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后，波比以此为筹码，正式向政府宣战。林成良心地善良、为人忠厚，与女儿林碧香相依为命，以酿酒为生，是竹叶青酒的创始人。恶少费魁长久以来窥视林碧香的美色，并想将林成良的酿酒秘方占为己有，但恶有恶报，他最终被关进大牢。在曼哈顿城中心的54街上，有一座被遗弃的电视摄影棚，这个摄影棚在纽约夜生活中大放异彩，那就是「54俱乐部」的发源地，它的创办人是史帝夫鲁伯。在「54俱乐部」里有许多玩乐的东西，像音乐、流行时尚，许多明星都来这里狂欢。在桥的另一边是泽西，那是完全不同的世界，西恩欧西亚今年19岁，他从小镇来到这个全世界最繁华的城市，他一直希望进入「54俱乐部」的世界中。西恩终于找到了工作，并且和他的同事葛列格（布莱金梅尔饰演）成为好朋友，葛列格也梦想在54激情俱乐部里当酒保，也遇到一个美丽的女孩安妮塔，她希望成为夜总会的舞蹈台柱。最后他们终于如愿以偿完成他们的梦想，进入「54俱乐部」，而西恩也与他梦寐以求的女星茱莉布莱克相恋，而从此他们的命运也完全逆转。陈铭是一名可以通过别人的眼睛了解对方想什么，并可以进入对方记忆里旅行的读心师。有一天一个女杀手（游子）找上门来，使他被迫进入到一场杀手环绕，随时可能有生命危险的游戏中。幕后的人想要从患有抑郁症的余文索的记忆中寻找出一样东西，却只留有线索，但不清楚那个东西具体是什么。当陈铭终于发现了他们要找的那样东西的时候，他惊呆了。原来他们要找的东西就是赋予他读心术的那样东西。而幕后的人的最终目的，就是他！这时的陈铭有两个选择，要么，放弃读心术，余文索和小七从此自由。要么，他置身事外，余文索和小七必死无疑。陈铭该如何选择？最后，尘埃落定。当他发现那幕后操作这一切的人是谁的时候，原来一切都是命中注定。查理·普莱斯本以为会和自己野心勃勃的未婚妻尼古拉一起逃离死气沉沉的家乡北安普顿，到外面的世界闯荡一番，然而家中突发不幸，老父亲意外辞世，把家族产业Price&Sons鞋厂留给了他。这家鞋厂具有悠久历史，从查理记事时起就开始生产坚固耐用的男鞋。查理自然接手了鞋厂的管理重任，但他很快发现，鞋厂已经濒临破产，必须解雇15位忠心耿耿的老员工。　　查理难于启齿告知这些追随者工厂即将倒闭，背负着巨大压力，查理辗转各地处理库存，并在陌生之地邂逅了“变装皇后”劳拉。虽然查理不能接受劳拉的变装嗜好，但他迅速发觉在变装癖的人群中蕴藏着巨大商机，因为没有鞋厂为这特殊群体制作能够承受男性体重的女式长靴。查理请劳拉作顾问，回到家乡后抵押了房产，说服守旧的工人和未婚妻，开始孤注一掷，甚至期待自己的产品能够走上米兰的T台……环海傍附近有人发现了具无头及被锯去了四肢，只剩半身的女性净尸。面蒙心精而屡破辣手奇案的凶杀组督察欧振球，对这宗全无线索可寻的无头浮尸凶案感到束手无策。刚巧在一次小解时，无意中找到丁点儿破案线索，追查下终于揭发一个叔嫂惨剧……