影片剧情紧跟第一集，在监狱里面呆了2年，罗伊不准备参加在北俄罗斯举办的非法赛车比赛，他厌倦了之前的赛车生活，但是让罗伊惊讶的是，他听其他人说他的女儿带着男友要参加这个比赛，这种比赛九死一生，摆在罗伊面前的选择已经不多了，为了女儿不再走自己之前的老路，罗伊决定再次披挂上阵，但是事情远远不是看上去那么简单……1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家凯雅和本为医生的丈夫亚达及女儿从城市逃走到一村庄。村庄的杂货店女主人艾美娜愿意收容他们，并叫亚达冒称她上了战场的丈夫，凯雅和女儿则躲在阁楼内。亚达和艾莲娜日久生情，凯雅从阁楼中目睹一切，但只可哑忍无言……外面是纷乱的世代，里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意念？哥哥孙义和弟弟孙礼都是反清分子，一场暗杀行动失败导致弟弟远走异乡，而哥哥为了生存，成为清政府的一名地下狙击手。多年后，俩兄弟再次相遇在暗杀行动中，亦似兄弟，亦似仇人，俩人必须做出艰难的选择。贫穷加上乌脚病让他们活的很无奈，他们不怪谁，只怪自己的命。大不了就是把手砍掉，把脚锯掉就不痛了。邱水龙是典型的写照，在十几年前就因为乌脚病锯掉了一只脚，另一只脚又黑了一大块，锯掉也是迟早的事。早年儿子出海被大海吞噬，媳妇(桃花仔)浪迹他乡，跳脱衣舞维生，留下天资较差的孙子(阿钟仔)两人相依为命。憨厚的阿钟仔到学校最快乐的事，就是把水沟和厕所打扫的乾乾净净，但是还是受到校长老师的鄙视冷落……埃德加是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？中年男子杉山正平是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。\n数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞，一样享受舞蹈带来的快乐还有青木等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训，而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……