龙师傅从小有一个梦想，就是成为像李小龙一样的功夫巨星，将功夫发扬光大。长大后他来到乌城在城中村开了一个武馆，武馆一个学员也招不到，生活窘迫，为了维持生计，他和好友波波来到点钻厂做手工，在这里遇到了对爱情固执的小青。包工头的卑劣行径，龙师傅的行侠仗义，促成了两人的爱情，他们也因此丢了工作。生活的艰辛并没有磨灭龙师傅心中的梦想，他和波波拼命打工赚钱，终于买了一部DV机，开始拍摄他们的功夫小电影，准备向他们的梦想迈进。事与愿违，梦想还没有向他们招手，生活的窘迫不得不让他们重新开始找工作。他们来到三豪公司，如愿以偿的成了牛总的保镖，但是慢慢发现，所谓的保镖其实就老板的保姆兼打手，这跟龙师傅的梦想和武德背道而驰，龙师傅毅然决定离开。屋漏偏逢连夜雨，空怀梦想的龙师傅遭到小青姐姐阿娇的奚落，直言他是一个吃软饭的渣男，龙师傅决定和小青分手。痛定思痛，在好友波波点拨之下，在生活、爱情、和梦想之间，龙师傅做出了自己的抉择。龙师傅的遭遇和对梦想的执着，感染了雷哥，仿佛龙师傅就是年轻时候的自己，他们决定一起拍电影，探寻功夫的真谛。功夫不是打打杀杀，也不是高低之争，功夫是一种艺术，一种不屈的精神……1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎、苏梅和师乐三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。相传世间凡有七窍者即可修炼成仙，猫修炼成仙的条件就是长出九条尾巴。毛毛已经是只八尾猫，她在人间修炼千年，依然未能长出第九条尾巴。狼妖晶晶即将修炼成魔之际被八尾猫打断修行，狼妖怀恨在心伺机报复。有着狼族高贵血统的程佳楠正是八尾猫苦苦寻找的主人的后世，经老祖指点，八尾猫再次来到人间，一切因果只在一念之间……杜倩斓与丈夫过着甘心清苦的日子，可自己从来没有抱怨过什么，就这样平平淡淡的过着日子。但是她的丈夫一直瞒着她从事着地下工作，可由于身份的暴露，她的丈夫被政府所杀害。可杜倩斓发现自己丈夫的死主要源于另一个高级特务费穆盈所为，杜倩斓为了给丈夫报仇决定继续走上丈夫的道路，去寻找真相。1930年秋天，伟大土地革命运动震动了竹林乡。共产党员谢友生，领导当地贫苦农民打击地主土豪、分田地，建立了革命政权。但是，由于竹林乡远离革命根据地，他们很快就受到了反革命势力的镇压，但是他们并没有屈服，他们相信共产党总有一天会回来的。阿忠从精神病院出来，租住一旧楼，渐渐发觉租客们的眼神有异，而这里的环境也似曾相识，原来二十多年前阿忠与他们亦住在这里，有一天他被诬告偷金，在情绪失控下把租客全部杀掉，并将头部切下收藏，逃亡之际却跌下山崖撞伤头部导致失忆，如今租客鬼魂重现，是要重组当年的环境，令阿忠恢复记忆，取回自己头颅，阿忠将头颅交给众鬼，以为事情就此了结，却不料还有内幕……