富家千金阿宝突发病症昏迷不醒，途经此地的捉妖人萧九利用入梦神机发现阿宝小姐魂魄并未离体，只是被法术困阻梦中！梦中所见的书生确是一个手无缚鸡之力之普通人，突然闯入视野的蜂妖竟然是群妖谱上在列的一窝蜂蜂后，充满灵性的菩提手串，迷魂阵外被施法的风铃，一株千年修行的桃树妖，爱恨情仇，生死离别！到底谁才是这一切的真凶……钉子、煤灰、奶包、靓仔及三毛五人为好友，他们无心向学，常惹事生非。钉子因父母离婚，决定到环岛散心，其他四人及煤灰的好友秀秀也决定加入环岛旅程。旅途中他们遇上不少挑战，更遇到飞车党的袭击，最后他们凭智脱险。旅程完结，他们成长了不少，各人更为自己的目标而奋斗……学校有名的差班高二六班，学生老大李成刚上课捣乱气走了他们的数学老师，教导主任苦苦找不到人代课。而体育老师张志强意外成了他们的数学老师，开始他的动机只是为了追求爱情，但是在与班上学生相处的过程中，他渐渐找回了自己磨灭的信心。威尔史密斯所饰演的尼基是一名经验丰富的诱导术大师，他善于赢得人们的信任，并将这种技巧视为一种专门的学问，当他遇见新手洁丝，在她的央求之下，他终于引领她进入犯罪的殿堂，聪明、美丽又懂心机的杰丝很快成为个中高手。三年后，当尼基准备进行他这一生中最大，最缜密也最复杂危险的一场骗局时，洁丝突然出现，不管她究竟是敌是友，尼基知道，她将可能是行动成功与否最大的变数。李锦伦(谭咏麟饰)是一个心理不平衡的人。某夜，他误杀了一名白粉青年，翌日，他在报上得悉探长(彭健新饰)推测凶手是一个低智商及性无能的人，非常气愤，于是他便恐吓彭，但被戴骠探长(董骠饰)发现他的秘密，便全力将他绳之于法。骠得知伦非常孝顺，便追求其母(邓碧云饰)，伦害怕母亲受凌辱，意图消灭骠，设下借刀杀人计，骠用精湛的演技骗倒伦，令他以为骠已死，并在其家设下陷阱，以其人之道还治其身，伦以为自己亲手杀了母亲，终被骠制服，和盘托出真相，接受法律制裁。一九七三年，青年刘东海担任刘家桥大队党支部书记后，在他的带领下，掀起了“农业学大寨”的新高潮。地主分子刘敬斋暗中勾结社会上的坏人，以拉石头、搞副业为诱饵，煽动四队队长刘天印抽掉劳力搞副业，从而影响了农田基本建设；还挑拨刘天印与刘东海的关系，妄图分裂“三结合”的领导班子。刘东海以阶级斗争为纲，大批资本主义、戳穿了阶级敌人的阴谋诡计，使大队“农业学大寨”运动取得了成绩。