客栈的一场大火引出整个故事，被救的燕凌躺在医院里因过度惊吓而暂时性失声，从二少爷思容口中得知，当时丈夫用棉被裹住了自己，但丈夫却被烧死。这时自己腹中的胎儿已经三个月大了。康复后燕凌被接到李家，饭桌前的气氛过于凝重，为了缓和气氛，思容打开了留声机，在悠扬的乐曲声里，思容试探性的问大嫂这是一首什么曲子，燕凌说出了这首曲子叫《良夜不能留》，李夫人说这是思文最喜欢的曲子，又问燕凌和思文是怎么认识的，燕凌同样回答如流，打消了众人对她的怀疑。朱迪特和母亲塔玛拉受迈巴赫的邀请到美丽的旅游胜地马略卡岛度假，迈巴赫是塔玛拉的现任男友，是当地一位富有的医生。然而岛上接连发生失踪案，半个月内已有四名女孩在海滩失踪，且都是年轻漂亮的女孩，朱迪特也是其中之一。鲸鱼号的警员们开始展开调查，并怀疑是和一个叫雷欧的男子有关。于是警员蒂娜装成游客，想引雷欧上钩。在调查中发现这是一个专门绑架女孩并贩卖到妓院的犯罪团伙，但是对朱迪特，绑架的背后却有着极其特殊的原因……QUOTEPod从外府到曼谷谋生。他最初在一家罐头鲔鱼工厂当切鱼工人，不慎铡去自己的左手食指，几经寻找，在一罐鲔鱼里找到一只食指，并自行驳回。然而，他后来发觉那手指属于另一名工友Yod，于是跟他争夺本属自己的食指。不打不相识，两人因此成为朋友。二人明白切鱼工作不甚安全，往一家外资商行应徵保安员。Pod获取录，在他工作的办公室邂逅一个亦来自外府的年轻清洁女工Jin。Jin的家乡年前发生空难，当飞机坠毁时，有一本白封皮的外文书，完好无缺的飞到她跟前。事后她不断用心阅读，希望解开书中的秘密，但未得要领。后来Pod转当的士司机。他有时接送Jin上下班，也遇到一些古灵精怪的乘客：爱舔身边物件的男子、人细鬼大的女童，和她那如人般思考行动的玩具熊Thongchai。那时Pod和Jin的关系也起了变化。Jin在街头碰见一个胁下挟着跟她手上外文书一样的白人男子Peter，她相信他能解开她手上的秘密，遂义无反顾的投身反塑胶运动，希望在反塑胶游行时在街上再遇Peter。但她再遇Peter时，事实竟令她大吃一惊！Pod因Jin「变心」企图自杀，却被转生成蜥蜴的外婆劝阻。他最后能否把Jin的心留住？阿聪中越战时为中国军官，与阿红结合，后经几番变乱而失散。聪因越战时脑部受伤，头部中间会极痛楚，被迫在山林中渡过苦难的日子，后来结识JOY，两人逃出越南。但两人敏捷的身手，很快便被杀手集团招揽加入，聪因头痛，需以吗啡止痛，费用不菲，遂加入成为国际著名的雌雄杀手。而红却到了香港，并与女警兰姐及SUE结成好友。兰因工作上的英勇表现，被上司赏识，更被派往北上保护署长与夫人到长城参加长跑典礼颁奖。而红亦与SUE结伴到北京旅行。　　聪因一次杀人买卖失败，被红发现行踪，聪初时因与JOY的关系，不欲与红相见。后聪与JOY被公安围捕，JOY更被公安枪杀，红不顾生命危险救聪离开，红与聪在逃生期间，不断在情感与理性之间交战，亡命天涯，最后聪不欲连累红而丧命。梁峥本为香港警队中著名的警花，怎料目睹丈夫为救自己而被击毙，痛心之余，性情也变得怪异，后争被委派前往新加坡执行任务，期间，她结识了身手不凡的助手玲（李婉华），不过由于玲年过三十，开始为自己打算，故早已掉了拼搏之心。这对拍档来自不同背景与极端的心态下，调查军火线索，结果闹出笑话连篇。经过一番追查，终于在一小岛上得悉。青年学生维利•维金斯（WileyWiggins饰）童年时曾从小伙伴那里得到这样一个预言：“梦即命运”。长大后，他在恍恍惚惚间来到了一座陌生的城市。维利走街串巷，经历各种各样的神奇体验，仿佛穿梭于不同的梦中。在此期间，他还遇到了各色人等：从开着船形汽车的司机到大学教授，从性感的金发美女到癫狂的眼睛男，从引火自焚的金发男子再到留着雷鬼头的四人团体……每个人都喋喋不休，谈论着人生、理想和哲学。而维利不发一言，俨然一个极具耐心的聆听者。本片由导演兼编剧理查德•林克莱特（RichardLinklater）采用DV真人拍摄，并用软件将其“动画化”。导演史蒂文•索德伯格（StevenSoderbergh）亦在片中出现。