乡村爱情故事继续在美丽奇缘2中进行。故事在Yaem和Joey结婚后继续，当时这对夫妻有一个漂亮的女儿，Yaem成为一个严格的父亲，为了保护女儿免于求婚，他用尽各种方法。美政府秘密把越战中已战死的士兵冰冻起来，并以高科技的电脑改造，然后输入程序，训练他们为机械战士。路克和安德鲁二人为原型的机械战士，被称为宇宙战士。他们没有任何情感和记忆，却有超绝的战斗技巧和力量。在一次战争中，路克和安德鲁突然因程序当机，而使得有机会脱离野心人士的思想控制，路克和他的班长安德鲁渐渐有了以前越战的记忆，越战时路克的班长安德鲁在战场上丧失心智，把属下和越南村庄里的越南居民全部屠杀，路克阻止他时也被他杀死。这个秘密不巧被一名女记者罗拔丝误闯政府秘密基地而发现，路克正想向罗拔丝下手之际，突然触发以前的记忆，与越战时情景一样，于是将罗拔丝救走，两人双双逃命。主控人士派出所有宇宙战士锲而不舍地追杀路克和女记者，安德鲁更是紧追不舍。路克二人不断逃过追杀，但最后仍难逃生死一战。中国重工业基地沈阳一家大型工厂，工人在破败的休息室休息过后，摄影机随他们来到同样破败的浴室，安静地听完他们对生活的各类调侃（下流玩笑话、喝酒赌钱、某家工厂倒闭之后工人的出路等），又随他们来到车间，听到小组长宣布大伙明天全部下岗的消息。数月过去，有工人返回工厂找寻还可以卖钱的玩意。摄影机来到某家简陋的疗养院，这里躺着在工作时被污染了的该间工厂的工人，他们一个个百无聊赖，对着唯一的一台电视机或自己唱歌或看电视台放的歌舞晚会或看毛片，但无论何种“娱乐”，都无法令他们激动，他们基本上不再对生活有要求，关心的只是“公家”可以给多少抚恤金。春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将介绍给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得已离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，一去不回。干将的儿子赤逐渐长大后成为少年侠客，携神剑干将杀入皇城，一人独战天下，为父亲干将复仇的故事。乐队成员大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……“黑蛇”（乌玛•瑟曼UmaThurman饰）继续上一集未完的复仇之旅。探听得知，前比尔的贴身保镖“响尾蛇”洗手不干后住在得克萨斯州的奥斯汀。当她晚上悄悄溜到“响尾蛇”住的拖车上时，却中了埋伏，被“响尾蛇”用枪击中胸部并被麻醉了。“响尾蛇”将“黑蛇”装到棺材里填埋了。此时，“黑蛇”苏醒过来，运用她的师傅白眉老道所传授的功夫从棺材里脱身。当她回到“响尾蛇”所住的拖车时，发现“响尾蛇”和另一个追杀目标“加利福尼亚蛇”正在交易她随身携带的宝刀。打斗中，“加利福尼亚蛇”放出的巴曼蛇咬死了“响尾蛇”。“黑蛇”终于见到比尔了，并揭开了自己满门被杀的真相。