在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…毕龙身为李悠悠的保镖为了调查一直以来想要刺杀李悠悠的罪魁祸首，按照李悠悠的孪生妹妹杀手李刀锋临走时所留下的线索来到了一家情趣酒店，却发现了李刀锋的尸体，并被警察误认为是杀手进行追捕，毕龙知道是圈套只好摆脱警察逃走。保罗（盖布瑞·马赫特GabrielMacht饰）是洛杉矶警局的特警，他被派遣到了底特律特警组，成为了那里的教官。在一场行动中，由于保罗的失误导致了人质萝丝（克里斯塔娜·洛肯KristannaLoken饰）的死亡，而罪魁祸首沃尔特（罗伯特·帕特里克RobertPatrick饰）则逃之夭夭。这场事故的发生让保罗的职业生涯陷入了困境之中，他遣走了对自己积怨颇深的底特律特警组组长凯洛格（尼古拉斯·冈萨雷斯NicholasGonzalez饰），扶持曾经的好友洛瑞（香侬·凯恩ShannonKane饰）上位。与此同时，爱慕萝丝的沃尔特将仇恨投射到了保罗和他的朋友们身上，发誓要为萝丝报仇，而沃尔特的真实身份，成为了保罗对抗沃尔特最大的绊脚石。诉说了一个20世纪初的科学家发明了时间机器，为了使自己遭遇车祸的女友死而复生，使用了时间机器赶到事发前阻止了车祸的发生，然而，他没发现这一举动打乱了宇宙一切的原本正常的运行轨迹，致使月亮在数百年后撞击地球，毁灭了人类的高科技文明，使人类退化到史前社会，同时地球上产生了专门吃人的地下怪兽族，原来他们是为了躲避月亮撞击地球带来的自然灾害常年生存在地下而进化成野兽般的人类。许茹、许倩姐妹年幼时母亲被当地恶霸李三魁所害，姐姐许倩被其卖进深山，二人长大后，一步步设计陷阱，向当年害其家破人亡的恶人们复仇，但已物是人非，仇人们大部分已经死去，疯狂的姐妹将复仇的利刃伸向了仇人的后代。小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿是艺校即将毕业的学生，是好朋友，也是两对情侣。临近毕业，租住近郊一套被当地人视为鬼屋的老四合院。入住当晚，四人玩了请笔仙的游戏，谁知道从此犹如打开了潘多拉的魔盒。　　他们犯下了请笔仙的最大禁忌——追问笔仙的死因，笔流下了一滴血泪，整个请笔仙的游戏仓促结束，因此又犯下第二大禁忌——没有送走笔仙。当天晚上，小武在噩梦与真实之间穿梭，当他在晨光里醒来的时候，以为只是一场结束的梦魇，却不知道这恰恰是噩梦的开始。　　神秘的黑衣老太太总是抱着黑猫在他们身边出没，邻居异样的眼神，邻居的院子里整棵树上挂满了死去的黑猫，半夜三更蹑手蹑脚走向他们的鬼影，以及被噩梦困扰而渐渐失去常态、相互陌生的四人……　　同学菊子告诉他们，如果没有送走笔仙，那它会一直缠着他们，不死不休……　　究竟谁才是那个真正被附体的人呢？究竟怎么样才能让诅咒消失？在一起起恐怖事件后面，到底是什么邪灵在张牙舞爪？