本片根据越南战争中的真实战斗改编。1965年11月，越南战争升级至美军直接参与战争阶段。驻越美军人数不断上升。摩尔中校（梅尔吉布森MelGibson饰）受命把一群新兵训练为真正的战士，部队中同时涌入不少随军家属，军人们扮演着丈夫与战士的双重角色，温馨的气氛中掺杂着丝丝不安。为了缓解单调的军旅生活，部队举办了大型晚会。出征的时刻到了，摩尔在典礼上庄严承诺“带回每一名士兵”。摩尔与他的部队被空降在临近柬埔寨的河谷地带，这里是北越军的重兵所在，人数弱势的美军陷入了重重包围，伤亡惨重，最后在火炮、直升机的辅助下战局开始僵持。第二天，战斗推进到山丘但仍然无法突破包围，摩尔寻求空军帮助，由于双方距离过近，美军的汽油弹炸伤了部分地面部队。摄影记者乔（BarryPepper饰）记录下了战斗中一幕幕残酷的画面。第三天，美军正准备进行决定性的近身战斗，这时空军支援到位了，越军被全灭。名震流行音乐界的厄文·斯坦布鲁姆去世了，他的儿子乔纳森为了纪念去世的父亲——这位民谣界的教父，决定在纽约市政大厅举行一场盛大的悼念音乐会，这次音乐会将被制成纪念专辑推出。乔纳森请出了当年父亲一手打造、名噪一时的民谣乐队“米奇和米基”、“民歌手”、“新大街歌手”出场演出。三个重组的乐队在台上尽情表演了他们的成名金曲。“米奇和米基”，这对当年的黄金情侣歌手在分手后首度倾情演绎了他们的《吻在彩虹尽头》。“民歌手”成员杰瑞、阿兰和马克当年红极一时，30多年没有唱歌的他们再次聚首登台演唱。而“新大街歌手”波纳和他的妻子以及曾经的三级艳星洛丽，过去以服装俗艳、音乐狂躁著称，如今他们仿佛回到年青的过去重新弹奏他们心爱的吉他。民谣界的教父厄文·斯坦布鲁姆去世了，留下了一段音乐传奇，和若干由他领上民谣星途的民谣乐队。他的儿子乔纳森筹备着要在纽约市政大厅为他举行一次纪念音乐会，演出名单里包括了厄文生前喜爱的乐队，其中有“米奇和米基”，“民歌手”乐队，还有“新大街歌手”等等。“米奇和米基”(尤金·列维和凯瑟琳·奥哈拉)曾经是当年的黄金情侣档，如今两个人的感情已经烟消云散。米奇受到重大刺激，一改早期创作的甜蜜风格，每张专辑都描述他无尽的痛苦。如今人们都期待着看到两个人在舞台上表演他们的金曲：《吻在彩虹尽头》。“民歌手”theFolksmen则是60年代，由三个在俄亥俄的维斯理安大学认识的大学新生：杰瑞(迈克尔·迈克基恩)、阿兰(克利斯托弗·盖斯特)和马克组成的，当年他们进行了26个月的全国巡演，成为民歌运动的中坚力量之一。乐队曾在格林威治村周围演出了很久，但推出一张实验性的电子民谣以后，他们已经有30多年没有唱过歌了。“新大街歌手”以前叫做“大街歌手”，灵魂人物是波纳和他的妻子，曾经的三级艳星洛丽。他们信奉颜色里产生的神圣力量，给乐队定的制服颜色极其俗艳。他们的音乐可能会被专业人士看做垃圾，合声多的成了噪音，乐队有14把吉他，然而这个乐队出了无数专辑。从筹备到演出的整个过程被电视台全程纪录，作为对厄文的致敬专辑推出。仅此一晚，这三个重组的乐队将在纽约的市政大厅表演那些让他们几近成名的音乐。异国小贼麦克与吉利，为圆自己的厨师梦，冒死盗取了锦衣卫护送进京的绝世菜谱。并躲入外国老板娘金小鱼经营的味来客栈之中。岂料，金小鱼因被奸人所害，客栈濒临倒闭，铤而走险从海盗手中购买鳌龙作为“绝世美味”，犯下欺君之罪，极力隐藏真相。一时间，偷盗菜谱的小贼，追查菜谱的锦衣卫，和欲夺客栈的奸商姐妹，同时聚集到了金小鱼的味来客栈之中。四方人马各怀鬼胎，绝世菜谱却不翼而飞。麦克为求自保，冒充绝世大厨，伪造绝世食谱，企图过关。眼看皇帝寿辰将至，府台于大人为邀功竟将皇帝请入味来客栈，品尝由“绝世大厨”用“绝世食谱”烹调出的“绝世美味”。眼看着三样欺君大罪汇集一堂，让麦克和金小鱼陷入了绝境。重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。青龙水上乐园，两大毒枭韩山和齐仁正率领双方人马进行一项巨大的毒品交易。曾警司带领总督察唐枫、亚文等探员接到线报，布下了天罗地网，准备将毒贩一网打尽。不料，交易现场突然出现了身份变化莫测的秦冰和武功高强、心狠手辣的齐越。警方的埋伏暴露了！双方展开激烈枪战……贩毒匪帮韩山和齐仁在交易时被警方围捕，韩山以为齐仁向警方告密，把他杀死，齐的儿子齐越誓要报仇。韩山的职权被他的部下赵成强夺，还逼他交出帮中基金一大批宝石。韩的手下胡坚为掩护韩被赵杀死。另一部下燕虎的家人被赵侠持了，逼得出卖韩，燕家人得释后即往救韩亦被赵杀死。燕死前已将情报告知警方，警方组织了以韩的女儿泰冰，齐的儿子齐越和女干探唐枫为骨干的专门小组对付赵。当赵往取宝石时警方把他们包围，经过剧斗，韩被赵杀死，赵在石油气爆炸中粉身碎骨。以猎户的身份隐居在山林中的花荣和妹妹花无绮在打猎的途中救出了遭遇贼人袭击的两个年轻人，一问之下才得知对方是齐州牧董仲之子董方元和他没过门的媳妇莫慈。花荣兄妹俩保护二人回到齐州城，却发现齐州城火光冲天，正在遭受土匪攻城。齐州城虽然兵强马壮，然而面对这伙彪悍的土匪也是难以抵挡，如果明天天黑之前再没有救兵赶来，齐州城恐怕就要难逃劫难了。