公元前221年,秦始皇吞并六国,结束了中国历史上长达一百多年的春秋战国时代,建立了由中央集权的统一王朝。为巩固国家政权,遏制民众叛乱,秦始皇对内施行暴政统治,对外修筑长城抵抗匈奴侵扰。一时间,天下百姓怨声载道,苦不堪言,家破人亡,饿殍遍野。为反抗秦始皇的暴政统治,复国图存的六国后裔在旧日的属地上蓄势而动。苏珊娜(KristinScottThomas克里斯汀·斯科特·托马斯饰)是个拥有优渥生活的中年妇女,她的丈夫是小有名气的牙医,并且正在慢慢涉足政治仕途,她有一双乖巧儿女,刚刚十几岁需要照顾,她自己也在努力重返事业——成为理疗师。这样的生活似乎可以永久持续下去,但一切随着伊万(SergiLópez饰)的到来土崩瓦解。伊万是个随处打工的西班牙建筑工人,帮苏珊娜家扩建工作室时与她相识,很快,苏珊娜对伊万产生一股莫名的欲望,以探伤为借口追随他到西班牙,很快燃起干柴烈火的激情。不可遏制的二人秘密相会,直到苏珊娜决意抛弃妻子与伊万私奔,完全不顾她盛怒的丈夫动用一切政治关系切断她的经济来源……冈野匡(高良健吾饰)立志成为一名传道授业解惑的教师,在完成了相关学习之后,他进入了樱丘小学,开始了他的执教生涯。一晃眼两年过去,曾经火热的理想还历历在目,然而苍白的现实却时时提醒着冈野,他似乎离自己的理想越来越远。 丈夫外派公干,年轻大妈妈水木雅美(尾野真千子饰)独自抚养着年仅三岁的女儿。在外人看来,雅美是一位完美的母亲,她耐心、温柔、开朗、善良,和其他的妈妈们相处十分和睦。可是,每当回到家中,每当女儿不小心做了什么错事或者仅仅是让她看不顺眼之时,愤怒的拳脚都会毫不留情的落在孩子小小的身躯之上。曾经,雅美亦是家庭暴力的加害者,如今,身份已然调换,可是悲剧再度上演。阿静是夜总会女公关,虽然每日迎来送往,但内心仍渴望遇上一个真心相向的意中人,最后,她遇上了一个杀手,并誓言完成手上工作后便带她离去,可惜天意弄人……在一个星空璀璨的空间里,有一只名叫茉莉的小怪物,她有一个好朋友,名叫艾迪森,是一个发条玩具,他很喜欢跟茉莉一起玩,所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候,他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子,打算送给自己未出世的弟弟,很快,茉莉的弟弟被生出来了,但是那仅仅是一个魔蛋,那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物,于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。但是在出发之前,茉莉在去给爸爸送帽子的时候,因为走得仓促,帽子被忘在了家里,而直到上车的最后一刻,茉莉才被告知,她太小是不被允许去蛋岛的,茉莉跟艾迪森本来在和叔叔们玩棒球,但茉莉忽然发现了帽子并没有被爸爸带走,而是被留在了家里。于是,为了追上爸爸和妈妈的车,茉莉赶上了循环火车,希望能在爸爸妈妈离开之前拦住他们,将帽子让他们带走。他们来到了绵延山脉区,但茉莉还是没来得及追上爸爸妈妈的车,她最后决定,带着艾迪森一起前往蛋岛,给未出世的弟弟送帽子。与此同时,小怪物茉莉的叔叔们收到了茉莉寄回去的信,上面解释了小怪物茉莉忽然消失的原因,她要去给未出世的小弟弟送帽子,而艾迪森全程跟着小怪物茉莉一起去了。于是叔叔们也开始驾着车去寻找小怪物茉莉,而小怪物茉莉的爸爸妈妈知道茉莉出门找他们之后,也开始对她和艾迪森进行寻找,终于,他们所有人同小怪物茉莉会和,并且带着茉莉一起前往蛋岛。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦:他被自己的组织下了迷药并绑架,他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样,哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员,渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人,他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮,开着橙色的轿车出现在画面中,他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天,伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里,哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上,更奇怪的是,这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央,当然,这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到,假如这个人不是自杀,而是被谋杀的话,那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后,诡异的事情发生了——这天夜里,一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震,但为什么偏偏在这个墓地发生地震,成了一个谜——这是超自然现象?还是有什么隐喻?哈费兹希望尽快找到答案,结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外,还有两个伙伴也参与到了调查中,一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万,另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后,哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索,整个故事被串联起来,它与1964年的一个生锈的盒子有关。