凯萨琳与好友艾莉丝聚首，应该充满派对的夏日夜晚，却因为过去一段伤痛而让彼此的情绪濒临崩溃。在这骚动的盛夏里，她们的情欲也渐渐爆发，凯瑟琳与论文指导教授杰洛上床，让自己走在危险的边缘，造成一发不可收拾的后果。年迈的农夫回到当年辛苦耕耘的农场，面对家人的背叛、宿敌的威胁，他该如何保住他的家园？影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......欧内斯特发现15岁的女儿妮娜并非自己亲生，而是妻子与他俩儿时伙伴菲利波所生。不久后妻子过世，妮娜也得知自己的父亲是菲利波。此时欧内斯特和菲利波在同一所学校共事。妮娜决定靠自己力量弥补两个爸爸之间的隔阂。在德克萨斯东部，有一个极具天赋的斗牛士Kaleb。他在斗牛场做着兼职，也时不时参加一些斗牛表演。由于斗牛士的工作，Kaleb经常受伤，这让他的家人很担心。他的妻子和父亲希望他能多待在家中并且找到一份稳定的工作。他的父亲希望他去考警察，但是他并不想按部就班的过生活，也不想放弃自己的梦想。利用假日，医科大学女教授于胜男来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时，和钟慧相识的难民苏老伯被人杀害，由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素，谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗及其搭档韩非介入调查，而线索竟和端木岩联系在一起。一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现，钟朗他们面临前所未有的险恶对手……