在一个被隔离和忽视的与世隔绝的小岛上，生活着一群人，他们对外界的认知几乎为零。当地人崇拜一个长得像蜘蛛一样的人，并且称他为“天使”。在岛上凡是谋杀、偷盗、屠杀和其他的一些罪行作为惩罚要么被处以死刑，要么被永远放逐。岛上的人们的关系十分淡漠，并且充斥着猜忌，特别是年轻人好像被诅咒了一样，相互敌视与杀戮。一个叫大卫的年轻人，他发现了关于“天使”的秘密，他决定逃离小岛。二十年来，前囚犯查理·桑德斯特罗姆(BaileyChase)一直梦想着能见到他的儿子，但在查理获释前在监狱里发生的冲突，使他儿子的生命处于极度危险之中。当查理在阿迪朗达克山脉高处的一个最安全的监狱里失踪时，他请了一名狱警(迪伦·贝克)来帮助搜寻，由于狱警有一段深刻而难忘的过去，很快他们就会发生冲突，时间将走向最后的沙漏……出狱后杰克·斯维尼一心想要找一份稳定的，正当的工作。杰克到银行面试，结果又一次失败，但是当天他遇见了自己的梦中情人丽贝卡·约翰逊银行外面犯罪头目首领吉尼和帕斯卡见面商讨百圆伪钞模板的交易。财务部对此事关注已久，一直在暗中监控。杰克从银行出来之时正巧遇上三方争模板的情景，形势愈演愈烈，阴错阳差模板到了杰克的手中，不知所措的杰克将模板暂且保管起来。决定去找丽贝卡。此时吉尼也意识到模板既不在帕斯卡的手中，也不在财务部的手中，一定令有其人。最终杰克成了众矢之地，他能否顺利逃脱危险？他与丽贝卡能否有情人终成眷属？恶毒的不动产从业者吴某因为再开发事业而急匆匆地在山路上驾驶，中途遭遇事故，被山中一偏僻住所的张某所救，张某一家的亲切和善背后似乎藏着什么不为人知的秘密，当吴某得知自己过去的恶行与张某一家的关系时，生命受到威胁…一个苦命的女人，被养父卖到妓院，但并不想卖身，老鸨在无奈下，只好让她先卖唱，她唱了一首秋怨，那个好心人想救出她，但因为钱不够，但办不到，俩人私奔到了其他城市，然后被人追杀，化成厉鬼来报复他们……尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，如果他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。