马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。Maxisarealjerk.Alongtimeago,thesuccessfullawyerhadturnedoveralltheroutinedutiesoffamilylifetohiswifeNathalie.Hiscomfortandleisuretimewereafargreaterpriority.Selltheroadsterandbuyanefficientfamilycar?Noway!Butthen,Max’sfast-pacedlifesuddenlyscreechestoahaltwhenNathalieishospitalizedforseveralweekswithacomplicatedfracture.Alonewiththeirtwochildrenandthedoghehates,Maxquicklyreachestheboilingpoint.Asifhavingtoplayfatherwasnotbadenough,heisshockedtothecorewhenhediscoverspassionateloveletterswrittentohiswifeandsigned“FromG.inlove”.Feelingthathislifeisslippingoutofcontrol,Max’sfirstimpulseistofindoutwhohisrivalis.Thenitdawnsonhim–couldthewayhehastreatedhiswifebethereasonwhyshehassoughtoutanotherlover?NowMaxattemptstoseehissituationfromadifferentpointofview.Lastweekhewasreadytoplantheyearlyguys’vacationhetakeswithhisbestbuddy,butnowthingshavechanged.MaxrecognizesjusthowmuchheneedsNathalie’shumor,herorganizingtalentandheroptimism,butalsojusthowimportanttohimsheandhisfamilyreallyare.Maxtriestodiscoverthemysteriouslover’sidentity,butbecauseofhisnewinsight,hetakesanadditionalstep.Unfortunately,whenhelearnsthatthemysterymanisGregor,Maxrealizesthatnotonlydoesthemanhaveallthosequalities-heisveryattractiveaswell.Hisstruggletobecomeabetterhusbandandfathersuddenlybecomesfarmoredifficult.HopingtoknockGregoroutofthepictureandgetbackinNathalie’sgoodgraces,Maxmakesanappointmentwithasuccessfullifecoach.Butturninghislifearoundisfarmoredifficultthanhehadimagined.Tomakemattersworse,Gregorturnsouttobealoving,family-orientedmanjustwhatNathalieneeds.Maxisdesperate–heknowsthereisarealchancethathemightloseNathalieandthechildren.Willingtoputeverythingonthelinetokeephisfamilyintact,Maxmakesthebiggestsacrificeofhislife.Thensomethinghappensthatistheverylastthinghecouldhaveevercountedon…明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危，东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。在浙江某府，流窜倭寇一夜杀尽万朝观，穿上道服假扮道长，于观内后堂暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间，坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊动朝廷，嘉靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大人，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事。柳大人带府内护卫石头秘密前往江南，千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府不便露面，石头拜访天下镖局，请来同门师弟王天虎，以天下镖局走镖为名，暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中秘密，任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。此行万朝观，柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于万朝观是否与镇南王有勾结，还待继续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系，柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸，天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸，秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死，遂夜闯万朝观，一举荡平万朝观。铲除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。这部喜剧讲述的是1938年奥森·威尔斯(OrsonWelles)传奇的“世界大战”(WaroftheWorlds)电台广播的夜晚，新泽西州的一个小镇的故事。纯真美丽的少女香婷陪同未婚夫康君从上海来到封建保守的西北九镇做生意，被荒淫无度丁大帅的抓入后庭，叛匪头领万重山受康君之托，潜入丁大帅的“后庭”营救