两年前，一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社，并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金，而唯一的条件，就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里，全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演，中途谁也不许离席，然而就在公演前，杨云昌却突然失踪，原本计划的演出也泡了汤，大家失望至极剧社从此解散。两年后，剧社成员叶千继续撰写《最后离别》，然而自从叶千开始动笔，怪事便接二连三开始发生……离婚女人宝拉和她的女儿露西发现她那当演员的男友已不辞而别。她的男朋友竟然把房子租给了另一个男演员艾略特，提都未提她们母女俩的事。宝拉同意了和他分住这所公寓，两人日久生情，陷入热恋。此刻，艾略特却因为工作要远行，宝拉却希望他不要离开，但艾略特不愿意放弃这难得的机会……暑假里，傣族少年在原始森林撞上一个号称“蝎子”的团伙，为了揭露和打击他们乱捕滥猎和倒卖走私毒品及珍贵药材的犯罪行为，岩尖在爷爷和玉波姐姐的协助下，机智巧妙地将罪犯一一捕获，正当他们即将胜利凯旋之际，有人从背后朝他们放了冷枪，竟然是隐藏在身边的“自己人”……一个周末的晚上，胜利车队刚嬴了一场漂亮的赛事，队长韦天亮带领着众队员及一班朋友到酒吧庆祝，尽兴中遇到昔日女友－李敏。阔别十载，今夕相对，不胜唏嘘。话多自然酒多，结果两人都喝到酩酊大醉。早上，天亮带着宿醉醒来，李敏早已人去床空，只留下一张恳请天亮代为照顾小星一段日子的字条。此时，天亮才察觉到乖乖坐在沙发上的小星（六、七岁左右），一双机灵的眼晴正瞪视着自己，且亲切地直呼爸爸。天亮手足无措间更无从联络李敏，无奈之下唯有让小星暂时居住下来。于是，他的“恶”梦开始了，亦是这个“恶”梦让他更变了人生之道，更变了＂人与人＂、“爱与情”的价值观。在基冈总统被暗杀的19年后，他的兄弟尼克发现一个自称是杀死总统的杀手亚瑟。他在临终前向尼克忏悔曾经的所作所为，于是尼克根据杀手提供给他的线索开始追查他兄弟谋杀案的真相，他行动的同时，还要避免他那个富有而专横的父亲限制他的行动。于是他根据线索来到了在费城的犯罪现场，之后又渠道纽约、加利福尼亚和华盛顿哥伦比亚特区去调查。期间，他找到了和总统相关的人，包括一个游戏迷道森，一个黑帮老大，一个夜总会老板乔，一个古巴黑手党头目弗兰克还有一个计算机开发者和臭名昭著的华盛顿夫人。为了调查，尼克不得不深入了解他这个同父异母的兄弟在生活和政治中的秘密，而他询问过的所有知情人都被不知名的杀手暗杀，而一个神秘的骑着自行车的女子总在案发现场出现。他的父亲开始不断的阻止他的调查，以免他也会像那些人一样被暗杀。一名松露猎手(凯奇饰)独自居住在俄勒冈州的野外，当他心爱的觅食猪被绑架后，他必须前往波特兰，带着自己被抛弃的过往，去拯救那只猪。